fbpx

26/07/2021

למקרה שפספסתם, הנה חלק מהאירועים המשמעותיים שהתרחשו השבוע בשווקים:

השבוע האחרון בוול סטריט הסתכם כשבוע חיובי ברמה השבועית. הדאו עלה ב-1.08%, הנאסד״ק עלה ב-2.84% וה-S&P500 עלה ב-1.96% ברמה השבועית. שבוע המסחר האחרון כלל מספר אירועים משמעותיים, כולל הצהרות של הבנק הפדרלי ושרת האוצר האמריקאית ג׳נט ילן וטיסת החלל של Blue Origin של מייסד אמזון ג׳ף בזוס:

 

  • חברת החלל Blue Origin הצליחה לתפוס את תשומת הלב ברחבי העולם כאשר ג'ף בזוס המריא ונחת בהצלחה עם שלושה נוסעים נוספים לקצה החלל, על הטיל של החברה שייסד, Blue Origin.
    האיש העשיר בעולם, יחד עם אחיו מארק בזוס וגם וולי פאנק בת ה-82 ואוליבר דאמן בן ה-18 נחתו נחיתה רכה ובטוחה במדבר בטקסס.

 

  • צ׳יפוטלה (CMG) הכתה את תחזיות האנליסטים והציגה הכנסה של 1.90 מיליארד דולר לעומת הערכה של 1.88 מיליארד דולר.

 

  • אובר (UBER) רוכשת את חברת הלוגיסטיקה Transplace בעסקה בשווי 2.25 מיליארד דולר. מדובר בחטיבת הלוגיסטיקה של אובר, Uber Freight אשר מתרחבת מאוד עם מעמד הרכישה. את העסקה תבצע אובר מול TPG Capital, מחלקת
    ה-Private Equity של TPG.

 

  • טוויטר (TWTR) מדווחת על הכנסות בסך 1.19 מיליארד דולר, זאת למרות הערכות של 1.06 מיליארד דולר. הכנסות טוויטר זינקו בכ-74% בשנה וכמות המשתמשים הפעילים הממוצעת (Average DAU) הסתכמה בכ-206 מיליון משתמשים יומיים, לעומת צפי של 205.9 מיליון.

 

  • טויוטה (TM) השהתה את הייצור במפעליה בתאילנד בעקבות מגפת הקורונה אשר פוגעת לה בשרשרת האספקה. בכירים בטויוטה הכריזו כי יעריכו מחדש את פעילות המפעלים ב-29 ליולי.

 

  • במהלך שבוע שעבר הונפקו מספר חברות ישראליות, ביניהן אאוטבריין (OB) אשר נכנסה לבורסת הנאסד"ק לפי שווי מקוצץ של כ-1.1 מיליארד דולר וקלטורה (KLTR) אשר קלטורה הורידה את השווי ל-1.2 מיליארד דולר – והצליחה להנפיק.  עוד ישראלית שמגיעה לניו יורק היא REE באמצעות השלמת מיזוג עם חברת ספאק, אשר מספק לה שווי של 3.1 מיליארד דולר. REE תתחיל להיסחר תחת הסימבול REE.

 

אירועים בולטים בשווקים הפיננסים השבוע:

 

 

  • ביום חמישי, ה-29 ביולי יפורסמו נתוני התמ״ג הרבעוניים (רבעון 2) של ארה״ב, נתון אשר יכול להמחיש את רמת הפעילות הכלכלית במדינה וכן לשנות את התחזית השנתית המלאה.

 

  • הפד ממשיך את שיחותיו בנוגע להתאוששות הכלכלית של ארה״ב, כאשר השאלה המרכזית אשר נמצאת במוקד היא מתי והאם הבנק הפדרלי יחל לצמצם את רכישת הנכסים, זאת למרות שיו״ר הפד, ג׳רום פאוול אמר בבירור שהכלכלה האמריקאית עדיין צריכה את עזרתו המלאה של הבנק המרכזי.

 

סקטורים מובילים – נקודת מבט שבועית:

טכנולוגיה (2.81%+) (XLK), תעשייה (1.67%+) (XLI), פיננסיים (0.39%+) (XLF), בריאות (2.22%+) (XLV), אנרגיה (0.33%-) (XLE), שירותים (2.95%+) (XLY), תשתיות (0.64%) (GII).

מדדים אמריקאים

שבוע המסחר האחרון נסגר במגמת מעורבת – ברמה השבועית:

מדד ה-S&P 500 סגר בעלייה של 1.01% ביום המסחר האחרון, וסיכם בעלייה שבועית של 1.96%

מדד הנאסד"ק סגר בעלייה של 1.04% ביום המסחר האחרון, וסיכם את השבוע בעלייה של 2.84%

כמו כן, מדד הדאו ג'ונס עלה גם הוא ב-0.68% ביום המסחר האחרון, וסיכם את השבוע בעלייה של 1.08%

 

מניה במוקד: (Visa (V

חברות האשראי מאז ומתמיד היו המנצחות הגדולות. לאורך השנים כולנו התרגלנו לשלוף את הכרטיס המגנטי הדק, לגהץ ולשלם בנוחות ומהירות. מאז כרטיסי האשראי המשיכו להתקדם מבחינה טכנולוגית דרך טכנולוגיות Wifi, אפשרויות סליקה מתקדמות ואפילו להיות מעורבים ביותר ויותר חלקים בחיינו דרך חיובים דיגיטליים אשר לא מתבצעים באופן פיזי בכלל.

כיום הנכסים הגדולים ביותר של חברות האשראי לא קשורים כלל לעולם האשראי, אלא זולגים לתת קטגוריות אחרות כגון קריפטו וביג דאטה. לצורך העניין, הנכס החשוב ביותר של חברות האשראי היום הוא פילוח הנתונים אשר בידיהם. עם למעלה מ-3.3 מיליארד כרטיסי אשראי של Visa, המשימה אשר נשמעת פשוטה למדי, לנתח מידע אודות הרכישות בכל כרטיס, פתאום הופכת למשימת על. בזכות טכנולוגיה מתקדמת ושכלול אמצעי איסוף הנתונים, הצליחה ויזה למצוא את עצמה בחוד החנית הטכנולוגית, מה שמאפשר לה להעריך בצורה מתקדמת את חיובי האשראי העתידי ורמות הסיכון במתן האשראי ללקוחות השונים.

אם יש משתנה מרכזי אשר הפך את ויזה לחברה מעניינת אפילו יותר במהלך השנים (מעבר להיותה מובילת שוק וותיקה) הוא העובדה שהיא חברה לענקיות בעולם הקריפטו כגון (COIN) קוינבייס, Blockfi ו-Circle על מנת להטמיע את תעשיית הקריפטו בין שירותי החברה. כעת ויזה מציעה מגוון שירותים פיננסים הכוללים אינטגרציה עם פלטפורמות למסחר בקריפטו, כרטיסי אשראי לתשלום עם קריפטו ועוד.

מנהל הכספים (CFO) הראשי של ויזה, ואסאנט פראבו, הצהיר ל-cnbc לאחרונה כי ״ויזה עושה הרבה מאמצים על מנת ליצור אקו סיסטם המאפשר למטבעות קריפטו להפוך לשימושיים יותר בחיי היום יום, ממש כמו כל מטבע אחר.״

רק לא מזמן דיווחה ויזה שלמעלה ממיליארד דולר (!) בוזבזו באמצעות כרטיסי האשראי אשר מקושרים לארנקי קריפטו בחציון הראשון של 2021. ביום שלישי (27.7.21) לאחר סגירת המסחר תחשוף ויזה את דוחותיה לרבעון השני, המשקיעים מחכים בקוצר רוח לראות את ההתפתחויות הדיגיטליות שהחברה עוברת ואת הטמעת החותם שלה בעולם הקריפטו אשר הופכת אותה למשמעותית יותר ויותר.

בורסות אירופה

בורסות אירופה נסגרו במגמה מעורבת ברמה השבועית:

  • המדד הגרמני (DAX) סיים את שבוע המסחר בעלייה  של 0.83% ועומד על 15,669.29 נקודות.
  • מדד הפוטסי הבריטי (FTSE100) סגר בעלייה שבועית של 0.28%
  • כמו כן, מדד היורוסטוקס (STOXX50E), המרכז את 50 החברות המובילות בגוש האירו ומשמש אינדיקציה למצבה הפיננסי של אירופה, סגר את השבוע בעלייה של 1.82%

  • מדד ה- Stoxx 500 עלה ב-2.24% ביום המסחר האחרון לאחר שבוע מורכב במיוחד אשר השפיע על מצב הרוח של המשקיעים ברחבי השווקים הפיננסים. רמת התחלואה הגלובלית ובאירופה בפרט נמצאת במגמת עלייה, והשווקים הפיננסים מגיבים בחששות ותנודתיות ככל שיותר ויותר נתונים אודות התחלואה נחשפים.

 

  • יצרנית חלקי החילוף לרכבים ולאו (FR) זינקה ביותר מ-6% לאחר שדיווחה שמשבר השבבים צפוי לחלוף ולהיות קל יותר במהלך השנה. 

 

תמונת מצב - אסיה

שבוע המסחר בשווקים האסייתים הסתכם במגמה מעורבת, כאשר מדד שנגחאי עלה ב-0.31%  

וה-China A50 ירד ב-1.28%. 

 

  • ע״פ נתונים אשר פורסמו בשבוע שעבר על ידי גורמים רשמיים בממשלת סין, יותר מ-42 מיליון מתקפות סייבר זדוניות זוהו בסין במהלך שנת 2020. ע״פ הנתונים, המדינות אשר הובילו במספר מתקפות הסייבר הן הודו וארה״ב. נתון זה יכול להמחיש לנו עד כמה עמוקה המלחמה הכלכלית ה״שקטה״ בין ארה״ב לסין ואולי לתת לנו מושג מה עתיד לקרות בהמשך.

 

  • ממשלת סין הצהירה ביום שישי האחרון כי היא עורכת שינויים רגולטוריים בתעשיית החינוך. על פי השינויים החדשים אשר ייכנסו לתוקף באופן מיידי, גופים אשר קשורים בצורה עקיפה או ישירה למערכת החינוך לא יוכלו לגייס כסף מהציבור באמצעות השווקים הפיננסים, כסף זר לא יוכל להיות מושקע בתוך מיזמים או שירותים הקשורים לחינוך ואיסור מלא על לימודים אלטרנטיביים אשר מתבצעים במהלך סוף השבוע או במהלך חגים לאומיים. חברת טל אדיוקיישן (TAL) אשר מספקת שירותי חינוך מגן ועד י״ב (K-12) ברחבי סין התרסקה בכ-70%, מניית ניו אוריינטל אדיוקיישן (EDU) אשר מציעה שירותים דומים ל-TAL צנחה בכ-54%.

 

מדד ה-Nikkei 225 ירד ב-1.63% בשבוע המסחר האחרון ונסגר בשער של 27,548.00.

מדד ה-Topix היפני ירד ב-‎2.77% בשבוע המסחר האחרון וסיים את יום המסחר האחרון ב-1,904.41 נקודות.

בטיוואן ה-Taiex  ירד ב-1.58% בשבוע המסחר האחרון וסיים את שבוע המסחר ב-17,572.92 נקודות.

בהונג קונג, מדד ההאנג סנג סיכם את שבוע המסחר האחרון בירידה של 2.57% וסיים את שבוע המסחר ב-27,284.87 נקודות.

באוסטרליה, ה-S&P/ASX 200 עלה ב-0.63% ברמה השבועית וסיים את שבוע המסחר ב-7,394.40 נקודות.

נפט

נפט (CL)

מחיר חבית נפט  נסגר ביום שישי במחיר 72.17$ לפי חוזה עתידי שנמסר בחודש אוגוסט, 

ומסמן עליה שבועית של +0.83%

זהב

זהב (GC)

מחירו של הזהב נסגר ביום שישי האחרון במחיר של 1,802.1$ לאונקיית זהב לפי חוזה עתידי למסירה בסוף חודש אוגוסט. 

מחיר הזהב ירד השבוע בכ-0.72%

ביטקוין

ביטקוין (BRR) 

מחירו של הביטקוין עומד על מחיר 32,460$ לפי חוזה עתידי BRR שנמסר בחודש אוגוסט.

 החוזה העתידי עלה ברמה השבועית ב-0.19%

 

*שער הביטקוין עלול להשתנות מעת לעת בעקבות מסחר רצוף (24/7)

שני 26/07/2021

  • ציפיות העסקים - גרמניה (יולי) (גרמניה )

  • סקר IFO למצב העסקים (יולי) (גרמניה)

  • מכירות בתים חדשים (יוני) (ארה״ב)

  • חבר ועדת MPC חרצ‘ן וליהה נושא דברים (ארה״ב)

שלישי 27/07/2021

  • הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יוני) (ארה״ב)

  • מדד אמון הצרכן של CB (יולי) (ארה״ב)

  • מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר - 20 מחוזות (לא מתואם עונתית) (שנתי) (מאי) (ארה״ב)

  • אישורי בנייה (יוני) (ארה״ב)

רביעי 28/07/2021

  • סנטימנט הצרכנים של GFK - גרמניה (אוג') (גרמניה)

  • מאזן מסחרי - מוצרים (יוני) (ארה״ב)

  • מלאי נפט גולמי (ארה״ב)

  • מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה (ארה״ב)

חמישי 29/07/2021

  • השינוי במספר הבלתי מועסקים - גרמניה (יולי) (גרמניה)

  • תמ"ג (רבעוני) (ר2) (בריטניה)

  • שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (יולי) (גוש האירו)

  • תביעות ראשוניות לדמי אבטלה (ארה״ב)

שישי 30/07/2021

  • מדד מחירי הבתים של Nationwide (שנתי) (יולי) (בריטניה)

  • תמ"ג - גרמניה (שנתי) (ר2) (גרמניה)

  • מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) (גוש האירו)

  • מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית (שנתי) (יוני) (ארה״ב)

אין מסחר בארה”ב

מסחר חלקי

אירועים בולטים השבוע

  • ציפיות העסקים - גרמניה (יולי) (גרמניה )
  • סקר IFO למצב העסקים (יולי) (גרמניה)
  • מכירות בתים חדשים (יוני) (ארה״ב)
  • חבר ועדת MPC חרצ‘ן וליהה נושא דברים (ארה״ב)
  • הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יוני) (ארה״ב)
  • מדד אמון הצרכן של CB (יולי) (ארה״ב)
  • מדד מחירי הבתים S&P/קייס שילר - 20 מחוזות (לא מתואם עונתית) (שנתי) (מאי) (ארה״ב)
  • אישורי בנייה (יוני) (ארה״ב)
  • סנטימנט הצרכנים של GFK - גרמניה (אוג') (גרמניה)
  • מאזן מסחרי - מוצרים (יוני) (ארה״ב)
  • מלאי נפט גולמי (ארה״ב)
  • מלאי נפט גולמי קושינג אוקלהומה (ארה״ב)
  • השינוי במספר הבלתי מועסקים - גרמניה (יולי) (גרמניה)
  • תמ"ג (רבעוני) (ר2) (בריטניה)
  • שיעור הריבית על הפקדות בבנק המרכזי (יולי) (גוש האירו)
  • תביעות ראשוניות לדמי אבטלה (ארה״ב)
  • מדד מחירי הבתים של Nationwide (שנתי) (יולי) (בריטניה)
  • תמ"ג - גרמניה (שנתי) (ר2) (גרמניה)
  • מדד המחירים לצרכן (שנתי) (יולי) (גוש האירו)
  • מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית (שנתי) (יוני) (ארה״ב)

אין מסחר בארה”ב

מסחר חלקי

כלי השבוע - Layout Library

תמיד הסתכלתם בסרטים על מסכיהם של הסוחרים המקצוענים, או בוובינרים שלנו באינטראקטיב ישראל ותהיתם איך המסכים מחולקים למשתנים ספציפיים, פיצ׳רים מתקדמים לסוחר ועל פי נוחות המשתמש?
באמצעות Layout Library כל זה אפשרי בצורה פשוטה מאוד! באפשרותכם לערוך את חלוקת המסך על פי נוחותכם ואופי המסחר בכמה צעדים פשוטים מאוד.

איך עושים זאת?

פשוט מאוד, ראשית נכנסים למערכת TWS ולוחצים על לחצן ה + אשר נמצא בתחתית התצוגה. 

לאחר שלחצנו על +, חלון חדש יפתח לפנינו ובו נלחץ על כפתור Browse על מנת לצפות בספריית התבניות שמומחי אינטראקטיב ברוקרס יצרו.

 

לאחר שלחצנו על Browse, יפתח בפניכם תפריט רחב ומגוון המציע שלל אפשרויות לתבניות אשר המומחים של Interactive Brokers התאימו במיוחד לכל סגנון מסחר. שימו לב שתוכלו להרחיב את התבניות השונות על ידי בחירה מספריית התבניות בצד שמאל (לפי סוג המסחר). 

כל מה שנותר לכם הוא לבחור את העיצוב הנוח ביותר עבורכם ולהתחיל לסחור!

קולקטיב2

איך עבר השבוע על מנהלי ההשקעות בקולקטיב2?

אסטרטגיית ה-AI על מדד הנאסדק AI TQQQ SQQQ SWING שניצבת בראש רשימת המנהלים לפי תשואות של כל הזמנים עומדת נכון להיום על כ-274% תשואה שנתית וביצעה עליה של כ-12.3% בשבוע האחרון. אחריה מופיעה אסטרטגיית Zelikovic המדורגת שניה באותה רשימה עם תשואה שנתית משוקללת של כ-140% אשר בשבוע האחרון טיפסה בכ-5.8%. מתחתיהן במקום השלישי ניצבת אסטרטגיית MasterUP עם כ-103.1% תשואה שנתית משוקללת וכ-6.8% תשואה בחודש האחרון.

לוח המנהלים שלנו ממשיך להתרחב ולאחרונה נכנסה אסטרטגיה חדשה למערכת. שמה של האסטרטגיה הוא GOV BONDS YIELD SPREADS והיא סוחרת באמצעות חוזים עתידיים על אגרות חוב ממשלתיות ומנצלת בספקולציה מרווחים בעקום התשואות. 

 

*2020 כל הזכויות שמורות ל"אינטראקטיב ישראל" מסמך זה מבוסס על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור. הנתונים והמידע ששימשו להכנת מסמך זה הונחו כנכונים, וזאת מבלי שאינטראקטיב ישראל או מי מטעמה ביצע בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע אלו – אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. אינטראקטיב ישראל ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו. המידע עליו מתבסס מסמך זה, והדעות האמורות בו, עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים. אין להסתמך על האמור במסמך זה ואין להתבסס על כך ששימוש במידע או בהמלצות המובאות במסמך זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. אינטראקטיב ישראל, עובדיו, וכל מי שפועל מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישירים או עקיפים, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש במסמך זה או כתוצאה מהסתמכות עליו. לאינטראקטיב ישראל, או לחברות קשורות אליו, או לבעלי שליטה בהם, עשויות להיות החזקות בניירות הערך או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה, עבורם או עבור לקוחותיהם, והם עשויים לבצע עסקאות המנוגדות לאמור במסמך זה. מסמך זה הינו רכושו של הבנק, אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, לצלם, להקליט וכיו"ב את מסמך זה, או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור, מראש ובכתב, מאינטראקטיב ישראל

דילוג לתוכן