03

08

סקירה
שבועית

08/03/2021

כמה דברים שאולי פספסתם השבוע:

  1. עיני המשקיעים נישאו השבוע לשוק האג"ח האמריקאי. אג"ח אמריקאי ל-10 שנים הגיעה לתשואה של 1.61% בשיא במהלך השבוע החולף, נראה שעלייה זאת נועדה לבחון את רצינות הבנק המרכזי לגבי הצהרותיו על השארת הריבית ברמה אפסית למרות אינפלציה גוברת. ג'רום פאוול יו"ר הבנק המרכזי, סיפק ראיון לתקשורת בו אמר כי במידה ותהיה אינפלציה זמנית שתלווה בעליית מחירים, היא עדיין תהיה עדינה ולא עלייה חריגה כמו שההיסטוריה מכירה ונראה שהסבר זה הספיק עבור המשקיעים בשלב זה בעוד שכל התעשיות במדד ה-S&P סגרו בצורה חיובית.

  2. העלייה במחירי הנפט ממשיכה את המגמה החיובית גם בשבוע החולף – המחיר לחבית נפט חצה את רף ה-66$ בשבוע החולף והמשיך את המגמה החיובית שנראתה בשבועות האחרונים. מתחילת מרץ נראתה עלייה של 8.5% במחירי החוזים העתידיים על הנפט  ($66.09,% 3.5+,CL ).

  3. חדשות כלכליות:
    השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי – ראה עלייה בתשלום למועסקים ל-379,000 (לעומת צפי של 200,000). השוק קיבל את ההודעה הכלכלית בצורה שוורית עקב צפי חיובי לפעילות עתידית שתגדל, בליווי התאוששות שוק העבודה שרואה אור לאור מאמצי החיסונים והחזרה המחודשת לשגרה.
    לקחים עיקריים: הנתון הביא סימן לכך שדברים טובים עוד לפני החזרה המחודשת לשגרה,  העלייה בכמות המועסקים במגזר הלא חקלאי היא הגדולה ביותר מאז אוקטובר והדוח הטוב ביותר עבור פברואר מזה 20 שנה, הנושא המעודד הוא שהנתון בא במספר גדול של מדינות ביבשת האמריקאית ולכן שופך אור חיובי על הסגרים שהגיעו בעקבות הקורונה ומאמצי החיסון במדינות השונות.

  4. סקטורים מובילים:
    פיננסיים (1.8%+), תעשייה (2.3%+),אנרגיה  (3.6%+), בריאות (2.1%+), טכנולוגיה  (1.7%+).

  5. מדדים מתחילת שנה:
    Russell 2000 +11.0%
    Nasdaq Composite +2.9%
    S&P 500 +2.3%
    Dow Jones Industrial Average +0.3%

מדדים אמריקאים

שבוע המסחר האחרון נסגר בעליות שערים ברמה השבועית:

מדד ה-S&P 500 סגר בעלייה של כ1.95%+ ביום המסחר האחרון, וסיכם  בעלייה שבועית של 0.81%+

מדד הנאסד"ק סגר בעלייה של כ1.55%+  ביום המסחר האחרון, וסיכם את השבוע  בירידה של כ2.06%-

כמו כן, מדד הדאו ג'ונס עלה כ-1.85%+ ביום המסחר האחרון, וסיכם את השבוע בעלייה של כ 1.82%+

אופטימה

בשוק ההון לרוב העסקאות שמשפיעות בצורה ניכרת על תנודתיות וקביעת מחירי ניירות הערך הן העסקאות הגדולות, בעלות נפח מסחר גדול המבוצעות על ידי גופים מוסדיים כמו קרנות השקעה, פנסיות, בנקים, חברות ביטוח וכדומה. עסקאות אלה נקראות Block Trade וכוללות בדרך כלל מספר גדול מאוד של מניות או אגרות חוב (בדרך כלל לא פחות מ-20,000 ניירות ערך) של חברה מסויימת במחיר מוסכם מראש בין שני הצדדים. עסקאות כאלו מתבצעות לפעמים מחוץ לשעות המסחר, בפרה או באפטר מרקט ולעיתים מתבצעות בכמה פעימות נפרדות וזאת כדי להימנע מהשפעה ממשית על מחיר נייר הערך הנסחר. 

 

כאשר עסקאות מסוג זה מתבצעות בשעות המסחר, סוחרים צריכים לשים לב להשפעה של העסקה על נפח המסחר והתנודתיות במניה, במיוחד כאשר זו נסחרת בשווי שוק נמוך ונפחי מסחר יחסית נמוכים בזמנים אחרים. נתון מעניין שיש לקחת בחשבון הוא באיזה מחיר התבצעה העסקה? במידה והעסקה בוצעה מעל למחיר השוק יש לומר שהגוף המוסדי שביצע את הרכישה מאמין שנייר הערך נסחר בערך נמוך משוויו המקורי וההפך, מה שיכול לרמוז על כיוון מחיר המניה בהמשך.

 

באופטימה נוכל לזהות  מניות אשר בוצעו בהן עסקאות מהסוג הנ"ל באמצעות התראת Block Trade. ברירת המחדל של ההתראה מוגדרת להציג מניות שלפחות 20,000 מסוגן החליפו ידיים בעסקה אחת, ניתן לשנות ערך זה בתוכנה לפי בחירתנו. בעת שההתראה תופיע אנחנו נקבל פירוט על כל התראה בנוגע למחיר הביצוע, אם היה במחיר ה-ASK, במחיר ה-BID, מעל למחיר השוק, מתחת למחיר השוק, ובין ה-BID ל-ASK. ניתן להוסיף עמודה שמתארת גם את הבורסה בה התבצעה העסקה ועמודה שמתארת את נפח המסחר היחסי באותה נקודה. בדוגמה ניתן לראות את מניית EYES אשר בוצעה בה עסקת BLOCK מעל למחיר השוק. ניתן לראות שנפח המסחר היחסי שלה באותן חמש דקות היה גבוה פי 81,668 אחוזים (עמודה בצהוב).

מערכת אופטימה היא מספקת אינפורמציה מהשוק בזמן אמת הכוללת מעל 20 ערוצי מסחר המבוססים על פילטרים והתראות בזמן אמת. המערכת משלבת אפשרויות מסחר אוטומטי, בדיקות היסטוריות ואופטימיזציה למידע נוסף לחץ כאן

מניית השבוע: CVX

חברת ( Chevron (CVX,109.0$, +4.31% המשיכה את מגמת העלייה שבה היא נמצאת, הרבה מתוכה נובעת ככל הנראה מהעלייה החדה שנראו בשבועות החולפים במחירי הנפט.

חברת שברון, היא תאגיד אנרגיה רב עולמי הקיים משנת 1879  ומעורב בכל חלק בתעשיית אנרגיית  הנפט, גז והגיאוטרמית. החברה שלאחרונה נכנסה בצורה משמעותית גם לעולם האנרגיה הירוקה כחלק מהמגמה העולמית, עלתה משפל של 57$ בתקופת הקורונה לשיא חדש של 109$.

סיכום שבועי - אירופה

בורסות אירופה נסגרו בירידות שערים ברמה השבועית:

המדד הגרמני (DAX) סגר בעלייה שבועית של כ- 0.97%+

מדד הפוטסי הבריטי (FTSE) סגר בעלייה שבועית של כ- 2.27%+

כמו כן, מדד היורוסטוקס (ESTX50), המרכז את 50 החברות המובילות בגוש האירו ומשמש אינדיקציה למצבה הפיננסי של אירופה, סגר את השבוע בעלייה של כ-0.91%+

אירועים בולטים השבוע

שני 08/03/2021

  • ייצור תעשייתי (גרמניה) (חודשי)

שלישי 09/03/2021

  • תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר

  • תמ"ג (ר4) (גוש האירו)

רביעי 10/03/2021

  • מדד המחירים לצרכן (ארה"ב) (חודשי)

  • מלאי נפט גולמי

  • מכרז אג"ח ל10 שנים (ארה"ב)

חמישי 11/03/2021

  • תביעות ראשוניות לדמי אבטלה (ארה"ב)

  • סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (ינו')

  • החלטת הריבית (מרץ) (גוש האירו)

  • מסיבת עיתונאים של הבנק המרכזי האירופה (ECB)

שישי 12/03/2021

  • התקציב הפדרלי של ארה"ב

  • מדד המחירים ליצרן (חודשי) (פבר')

  • תמ"ג (שנתי) (בריטניה)

אין מסחר בארה”ב

מסחר חלקי

דוחות המתפרסמים השבוע

שני 08/03/2021

  • Xpeng Inc (XPEV)

  • Niu Technologies (NIU)

  • ContextLogic, Inc (WISH)

  • Nine energy service (NINE)

  • Radnet Inc (RDNT)

שלישי 09/03/2021

  • Mongo DB (MDB)

  • Dick’s Sporting goods (DKS)

  • Children’s Place rentals (PLCE)

  • Array Technologies Inc (ARRY)

  • Sonos, Inc (SONO)

רביעי 10/03/2021

  • AMC Entertainment (AMC)

  • Best Inc (BEST)

  • Fossil (FOSL)

  • Vertex Inc (VERX)

  • Tattooed Chef Inc (TTCF)

חמישי 11/03/2021

  • Docusign (DOCU)

  • JD.com Inc (JD)

  • Horizon global Corp (HZN)

  • MicroVision, Inc (MVIS)

  • Ballard Power systems (BLDP)

שישי 12/03/2021

  • Plx Pharma Inc (PLXP)

  • Saga Communication (SGA)

  • Century Casinos, Inc (CNTY)

  • Summit wireless Technologies (WISA)

אירועים בולטים השבוע

  • ייצור תעשייתי (גרמניה) (חודשי)
  • תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר
  • תמ"ג (ר4) (גוש האירו)
  • מדד המחירים לצרכן (ארה"ב) (חודשי)
  • מלאי נפט גולמי
  • מכרז אג"ח ל10 שנים (ארה"ב)
  • תביעות ראשוניות לדמי אבטלה (ארה"ב)
  • סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (ינו')
  • החלטת הריבית (מרץ) (גוש האירו)
  • מסיבת עיתונאים של הבנק המרכזי האירופה (ECB)
  • התקציב הפדרלי של ארה"ב
  • מדד המחירים ליצרן (חודשי) (פבר')
  • תמ"ג (שנתי) (בריטניה)

אין מסחר בארה”ב

מסחר חלקי

דוחות המתפרסמים השבוע

  • Xpeng Inc (XPEV)
  • Niu Technologies (NIU)
  • ContextLogic, Inc (WISH)
  • Nine energy service (NINE)
  • Radnet Inc (RDNT)
  • Mongo DB (MDB)
  • Dick’s Sporting goods (DKS)
  • Children’s Place rentals (PLCE)
  • Array Technologies Inc (ARRY)
  • Sonos, Inc (SONO)
  • AMC Entertainment (AMC)
  • Best Inc (BEST)
  • Fossil (FOSL)
  • Vertex Inc (VERX)
  • Tattooed Chef Inc (TTCF)

סחורות

נפט

נפט (CL)

מחיר חבית נפט  נסגר ביום שישי במחיר 66.28$  לפי חוזה עתידי שנמסר בחודש אפריל.

עלייה שבועית של כ-7.74%+

זהב

זהב (GC)

מחירו של הזהב נסגר ביום שישי האחרון במחיר של 1698.2$  לאונקיית זהב לפי חוזה עתידי למסירה בסוף חודש אפריל .

מחיר הזהב  ירד ברמה השבועית בכ-1.78%-

מטבעות דיגיטליים

ביטקוין (BRR) 

מחירו של הביטקוין נסגר ביום המסחר האחרון על מחיר  49,405$ לפי חוזה עתידי BRR שנמסר בחודש מרץ.

מחיר הביטקוין עלה ברמה שבועית בכ11.97%+

*2020 כל הזכויות שמורות ל"אינטראקטיב ישראל" מסמך זה מבוסס על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור. הנתונים והמידע ששימשו להכנת מסמך זה הונחו כנכונים, וזאת מבלי שאינטראקטיב ישראל או מי מטעמה ביצע בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע אלו – אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. אינטראקטיב ישראל ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו. המידע עליו מתבסס מסמך זה, והדעות האמורות בו, עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים. אין להסתמך על האמור במסמך זה ואין להתבסס על כך ששימוש במידע או בהמלצות המובאות במסמך זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. אינטראקטיב ישראל, עובדיו, וכל מי שפועל מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישירים או עקיפים, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש במסמך זה או כתוצאה מהסתמכות עליו. לאינטראקטיב ישראל, או לחברות קשורות אליו, או לבעלי שליטה בהם, עשויות להיות החזקות בניירות הערך או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה, עבורם או עבור לקוחותיהם, והם עשויים לבצע עסקאות המנוגדות לאמור במסמך זה. מסמך זה הינו רכושו של הבנק, אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, לצלם, להקליט וכיו"ב את מסמך זה, או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור, מראש ובכתב, מאינטראקטיב ישראל