03

08

סקירה
שבועית

08/03/2021

כמה דברים שאולי פספסתם השבוע:

  1. עיני המשקיעים נישאו השבוע לשוק האג"ח האמריקאי. אג"ח אמריקאי ל-10 שנים הגיעה לתשואה של 1.61% בשיא במהלך השבוע החולף, נראה שעלייה זאת נועדה לבחון את רצינות הבנק המרכזי לגבי הצהרותיו על השארת הריבית ברמה אפסית למרות אינפלציה גוברת. ג'רום פאוול יו"ר הבנק המרכזי, סיפק ראיון לתקשורת בו אמר כי במידה ותהיה אינפלציה זמנית שתלווה בעליית מחירים, היא עדיין תהיה עדינה ולא עלייה חריגה כמו שההיסטוריה מכירה ונראה שהסבר זה הספיק עבור המשקיעים בשלב זה בעוד שכל התעשיות במדד ה-S&P סגרו בצורה חיובית.

  2. העלייה במחירי הנפט ממשיכה את המגמה החיובית גם בשבוע החולף – המחיר לחבית נפט חצה את רף ה-66$ בשבוע החולף והמשיך את המגמה החיובית שנראתה בשבועות האחרונים. מתחילת מרץ נראתה עלייה של 8.5% במחירי החוזים העתידיים על הנפט  ($66.09,% 3.5+,CL ).

  3. חדשות כלכליות:
    השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי – ראה עלייה בתשלום למועסקים ל-379,000 (לעומת צפי של 200,000). השוק קיבל את ההודעה הכלכלית בצורה שוורית עקב צפי חיובי לפעילות עתידית שתגדל, בליווי התאוששות שוק העבודה שרואה אור לאור מאמצי החיסונים והחזרה המחודשת לשגרה.
    לקחים עיקריים: הנתון הביא סימן לכך שדברים טובים עוד לפני החזרה המחודשת לשגרה,  העלייה בכמות המועסקים במגזר הלא חקלאי היא הגדולה ביותר מאז אוקטובר והדוח הטוב ביותר עבור פברואר מזה 20 שנה, הנושא המעודד הוא שהנתון בא במספר גדול של מדינות ביבשת האמריקאית ולכן שופך אור חיובי על הסגרים שהגיעו בעקבות הקורונה ומאמצי החיסון במדינות השונות.

  4. סקטורים מובילים:
    פיננסיים (1.8%+), תעשייה (2.3%+),אנרגיה  (3.6%+), בריאות (2.1%+), טכנולוגיה  (1.7%+).

  5. מדדים מתחילת שנה:
    Russell 2000 +11.0%
    Nasdaq Composite +2.9%
    S&P 500 +2.3%
    Dow Jones Industrial Average +0.3%

מדדים אמריקאים

שבוע המסחר האחרון נסגר בעליות שערים ברמה השבועית:

מדד ה-S&P 500 סגר בעלייה של כ1.95%+ ביום המסחר האחרון, וסיכם  בעלייה שבועית של 0.81%+

מדד הנאסד"ק סגר בעלייה של כ1.55%+  ביום המסחר האחרון, וסיכם את השבוע  בירידה של כ2.06%-

כמו כן, מדד הדאו ג'ונס עלה כ-1.85%+ ביום המסחר האחרון, וסיכם את השבוע בעלייה של כ 1.82%+

אופטימה

בשוק ההון לרוב העסקאות שמשפיעות בצורה ניכרת על תנודתיות וקביעת מחירי ניירות הערך הן העסקאות הגדולות, בעלות נפח מסחר גדול המבוצעות על ידי גופים מוסדיים כמו קרנות השקעה, פנסיות, בנקים, חברות ביטוח וכדומה. עסקאות אלה נקראות Block Trade וכוללות בדרך כלל מספר גדול מאוד של מניות או אגרות חוב (בדרך כלל לא פחות מ-20,000 ניירות ערך) של חברה מסויימת במחיר מוסכם מראש בין שני הצדדים. עסקאות כאלו מתבצעות לפעמים מחוץ לשעות המסחר, בפרה או באפטר מרקט ולעיתים מתבצעות בכמה פעימות נפרדות וזאת כדי להימנע מהשפעה ממשית על מחיר נייר הערך הנסחר. 

 

כאשר עסקאות מסוג זה מתבצעות בשעות המסחר, סוחרים צריכים לשים לב להשפעה של העסקה על נפח המסחר והתנודתיות במניה, במיוחד כאשר זו נסחרת בשווי שוק נמוך ונפחי מסחר יחסית נמוכים בזמנים אחרים. נתון מעניין שיש לקחת בחשבון הוא באיזה מחיר התבצעה העסקה? במידה והעסקה בוצעה מעל למחיר השוק יש לומר שהגוף המוסדי שביצע את הרכישה מאמין שנייר הערך נסחר בערך נמוך משוויו המקורי וההפך, מה שיכול לרמוז על כיוון מחיר המניה בהמשך.

 

באופטימה נוכל לזהות  מניות אשר בוצעו בהן עסקאות מהסוג הנ"ל באמצעות התראת Block Trade. ברירת המחדל של ההתראה מוגדרת להציג מניות שלפחות 20,000 מסוגן החליפו ידיים בעסקה אחת, ניתן לשנות ערך זה בתוכנה לפי בחירתנו. בעת שההתראה תופיע אנחנו נקבל פירוט על כל התראה בנוגע למחיר הביצוע, אם היה במחיר ה-ASK, במחיר ה-BID, מעל למחיר השוק, מתחת למחיר השוק, ובין ה-BID ל-ASK. ניתן להוסיף עמודה שמתארת גם את הבורסה בה התבצעה העסקה ועמודה שמתארת את נפח המסחר היחסי באותה נקודה. בדוגמה ניתן לראות את מניית EYES אשר בוצעה בה עסקת BLOCK מעל למחיר השוק. ניתן לראות שנפח המסחר היחסי שלה באותן חמש דקות היה גבוה פי 81,668 אחוזים (עמודה בצהוב).

מערכת אופטימה היא מספקת אינפורמציה מהשוק בזמן אמת הכוללת מעל 20 ערוצי מסחר המבוססים על פילטרים והתראות בזמן אמת. המערכת משלבת אפשרויות מסחר אוטומטי, בדיקות היסטוריות ואופטימיזציה למידע נוסף לחץ כאן

מניית השבוע: CVX

חברת ( Chevron (CVX,109.0$, +4.31% המשיכה את מגמת העלייה שבה היא נמצאת, הרבה מתוכה נובעת ככל הנראה מהעלייה החדה שנראו בשבועות החולפים במחירי הנפט.

חברת שברון, היא תאגיד אנרגיה רב עולמי הקיים משנת 1879  ומעורב בכל חלק בתעשיית אנרגיית  הנפט, גז והגיאוטרמית. החברה שלאחרונה נכנסה בצורה משמעותית גם לעולם האנרגיה הירוקה כחלק מהמגמה העולמית, עלתה משפל של 57$ בתקופת הקורונה לשיא חדש של 109$.

סיכום שבועי - אירופה

בורסות אירופה נסגרו בירידות שערים ברמה השבועית:

המדד הגרמני (DAX) סגר בעלייה שבועית של כ- 0.97%+

מדד הפוטסי הבריטי (FTSE) סגר בעלייה שבועית של כ- 2.27%+

כמו כן, מדד היורוסטוקס (ESTX50), המרכז את 50 החברות המובילות בגוש האירו ומשמש אינדיקציה למצבה הפיננסי של אירופה, סגר את השבוע בעלייה של כ-0.91%+

אירועים בולטים השבוע

שני 08/03/2021

  • ייצור תעשייתי (גרמניה) (חודשי)

שלישי 09/03/2021

  • תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר

  • תמ"ג (ר4) (גוש האירו)

רביעי 10/03/2021

  • מדד המחירים לצרכן (ארה"ב) (חודשי)

  • מלאי נפט גולמי

  • מכרז אג"ח ל10 שנים (ארה"ב)

חמישי 11/03/2021

  • תביעות ראשוניות לדמי אבטלה (ארה"ב)

  • סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (ינו')

  • החלטת הריבית (מרץ) (גוש האירו)

  • מסיבת עיתונאים של הבנק המרכזי האירופה (ECB)

שישי 12/03/2021

  • התקציב הפדרלי של ארה"ב

  • מדד המחירים ליצרן (חודשי) (פבר')

  • תמ"ג (שנתי) (בריטניה)

אין מסחר בארה”ב

מסחר חלקי

דוחות המתפרסמים השבוע

שני 08/03/2021

  • Xpeng Inc (XPEV)

  • Niu Technologies (NIU)

  • ContextLogic, Inc (WISH)

  • Nine energy service (NINE)

  • Radnet Inc (RDNT)

שלישי 09/03/2021

  • Mongo DB (MDB)

  • Dick’s Sporting goods (DKS)

  • Children’s Place rentals (PLCE)

  • Array Technologies Inc (ARRY)

  • Sonos, Inc (SONO)

רביעי 10/03/2021

  • AMC Entertainment (AMC)

  • Best Inc (BEST)

  • Fossil (FOSL)

  • Vertex Inc (VERX)

  • Tattooed Chef Inc (TTCF)

חמישי 11/03/2021

  • Docusign (DOCU)

  • JD.com Inc (JD)

  • Horizon global Corp (HZN)

  • MicroVision, Inc (MVIS)

  • Ballard Power systems (BLDP)

שישי 12/03/2021

  • Plx Pharma Inc (PLXP)

  • Saga Communication (SGA)

  • Century Casinos, Inc (CNTY)

  • Summit wireless Technologies (WISA)

אירועים בולטים השבוע

  • ייצור תעשייתי (גרמניה) (חודשי)
  • תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר
  • תמ"ג (ר4) (גוש האירו)
  • מדד המחירים לצרכן (ארה"ב) (חודשי)
  • מלאי נפט גולמי
  • מכרז אג"ח ל10 שנים (ארה"ב)
  • תביעות ראשוניות לדמי אבטלה (ארה"ב)
  • סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (ינו')
  • החלטת הריבית (מרץ) (גוש האירו)
  • מסיבת עיתונאים של הבנק המרכזי האירופה (ECB)
  • התקציב הפדרלי של ארה"ב
  • מדד המחירים ליצרן (חודשי) (פבר')
  • תמ"ג (שנתי) (בריטניה)

אין מסחר בארה”ב

מסחר חלקי

דוחות המתפרסמים השבוע

  • Xpeng Inc (XPEV)
  • Niu Technologies (NIU)
  • ContextLogic, Inc (WISH)
  • Nine energy service (NINE)
  • Radnet Inc (RDNT)
  • Mongo DB (MDB)
  • Dick’s Sporting goods (DKS)
  • Children’s Place rentals (PLCE)
  • Array Technologies Inc (ARRY)
  • Sonos, Inc (SONO)
  • AMC Entertainment (AMC)
  • Best Inc (BEST)
  • Fossil (FOSL)
  • Vertex Inc (VERX)
  • Tattooed Chef Inc (TTCF)

סחורות

נפט

נפט (CL)

מחיר חבית נפט  נסגר ביום שישי במחיר 66.28$  לפי חוזה עתידי שנמסר בחודש אפריל.

עלייה שבועית של כ-7.74%+

זהב

זהב (GC)

מחירו של הזהב נסגר ביום שישי האחרון במחיר של 1698.2$  לאונקיית זהב לפי חוזה עתידי למסירה בסוף חודש אפריל .

מחיר הזהב  ירד ברמה השבועית בכ-1.78%-

מטבעות דיגיטליים

ביטקוין (BRR) 

מחירו של הביטקוין נסגר ביום המסחר האחרון על מחיר  49,405$ לפי חוזה עתידי BRR שנמסר בחודש מרץ.

מחיר הביטקוין עלה ברמה שבועית בכ–11.97%+

*2020 כל הזכויות שמורות ל"אינטראקטיב ישראל" מסמך זה מבוסס על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור. הנתונים והמידע ששימשו להכנת מסמך זה הונחו כנכונים, וזאת מבלי שאינטראקטיב ישראל או מי מטעמה ביצע בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע אלו – אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. אינטראקטיב ישראל ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו. המידע עליו מתבסס מסמך זה, והדעות האמורות בו, עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים. אין להסתמך על האמור במסמך זה ואין להתבסס על כך ששימוש במידע או בהמלצות המובאות במסמך זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. אינטראקטיב ישראל, עובדיו, וכל מי שפועל מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישירים או עקיפים, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש במסמך זה או כתוצאה מהסתמכות עליו. לאינטראקטיב ישראל, או לחברות קשורות אליו, או לבעלי שליטה בהם, עשויות להיות החזקות בניירות הערך או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה, עבורם או עבור לקוחותיהם, והם עשויים לבצע עסקאות המנוגדות לאמור במסמך זה. מסמך זה הינו רכושו של הבנק, אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, לצלם, להקליט וכיו"ב את מסמך זה, או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור, מראש ובכתב, מאינטראקטיב ישראל

ט.ל.ח המידע האמור נכתב בלשון זכר אך מיועד לשני המינים. מודגש בזאת, כי כל הכלים להתחברות מרחוק המופיעים בעמוד זה לעיל, הנם אך לשם נוחיות המשתמש לשימוש באמצעי התחברות מרחוק. אין החברה אחראית על טיב ביצוע ההתחברות מרחוק באמצעות כלים אלו, לרבות כל תוצאה אשר תהא כתוצאה משימוש בהם.

It is hereby emphasized that all the tools for remote control that appear on this page above, are only for the convenience of the user to use them. The company is not responsible for the quality of the remote connection using these tools, including any result that may result from their use

הצהרת סיכון וגילוי נאות: אינטראקטיב ישראל מציעה סוגים שונים של השקעות באמצעות רכישת כלים פיננסים מגוונים: בנוגע לכלים פיננסים מגוונים, ביניהם מניות, אופציות, חוזים עתידיים, כתבי אופציות, אג”ח, אופציות חוזים, חוזה מנייה בודדת, תעודות סל, מוצרים מובנים וקרנות נאמנות. כל סוגי ההשקעות והמסחר מערבים סיכון להון המושקע, לרבות אלה המוצעים על ידי אינטראקטיב ישראל, ולכן, הם דורשים מיומנות, ידע והבנת הסיכונים, ואינם מתאימים לכל אדם. לפני קבלת החלטה על השקעה או מסחר באמצעות אינטראקטיב ישראל, עליך לקחת בחשבון את מטרות ההשקעה ו/או המסחר, רמת הניסיון שלך ויכולתך לספוג הפסדים כתוצאה מכך. בנוסף, עליך לקחת בחשבון שביצועים קודמים אינם יכולים להוות מדד על ביצועיהם העתידיים של הכלים הפיננסים. מוצרים פינננסים כגון אופציות על מניות וחוזים אינם מתאימים עבור כל משקיע. לפני השקעה באופציות אנא קרא את “מאפיינים וסיכונים של הסטנדרטים באופציות” לקריאה אנא כנס ל- http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. לפני תחילת מסחר לקוחותינו חייבים לקרוא את הגילויים הרלוונטים אודות הסיכונים בעמוד הגילוי הנאות אודות הסיכון

המסחר במינוף הינו מיועד עבור משקיעים מתוחכמים בעלי סובלנות גבוהה לסיכון. קיים סיכון בו ההפסד הינו יכול לגבור מסכום ההשקעה הראשוני. לפני מסחר בחוזים עתידיים אנו ממליצים לקרוא את גילוי נאות בגין הסיכון בחוזים עתידיים.
תאריכי הסליקה של עסקאות מט”ח יכול להשתנות בשל הבדלים באיזורי זמן ומועדים בבנקים ברחבי העולם. במסחר בין בורסות ברחבי העולם ייתכן ויושאלו מטבעות שונים על מנת לבצע את העסקאות במטבעות שונים.

אינטראקטיב ישראל משמשת כברוקר לאינטראקטיב ברוקרס בישראל.  אינטרקטיב ישראל אינה נשלטת ואינה חברה נספחת לאינטרקטיב ברוקרס בשום צורה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬אתר זה איננו האתר של אינטרקטיב ברוקרס והוא אינו מופעל על ידה. כל המידע בדף זה, או חלקים ממנו, נלקחו ע”י חברת אינטרקאטיב ישראל מסחר מאתר האינטרנט של אינטראקטיב ברוקרס ותורגמו לעברית לנוחיותך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר באתר אינטראקטיב ברוקרס הנמצא בתחתית העמוד. על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר בכתובת:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ https://www.interactivebrokers.com

‬‬אינטראקטיב ברוקרס הינם ברוקר דילר רשום המפוקח ע”י הרשות האמריקאית לני”ע וזירות מסחר (SEC) הרשות למסחר חוזי סחורות (CFTC) ואגודת החוזים הלאומית (NFA) וכמו כן חבר ברשות המפקחת לתעשיית הפיננסים האמריקאית (FINRA) ובעוד גופי פיקוח עצמאיים.
אינטרקטיב ברוקרס מספקת שירותי ביצוע וסליקה ללקוחותיה
אינטראקטיב ברוקרס אינו ממליץ על שום גוף פיננסי,יועץ השקעות,משווק השקעות או קרן גידור.
אינטראקטיב ברוקרס אינו  מייעץ להשקעות או ממליץ לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

אינטראקטיב ישראל הינה ברנד של חברת Mexem Ltd אשר בעלת רישיון אירופאי ומפוקחת ע” הרגולטור CySec, מספר רישיון 325/17, וכמו כן חברת בקרן לפיצויי משקיעים.

RIsk Disclosure : Israel Interactive Trading offers various types of investments through the acquisition of various financial instruments: various financial instruments, including shares, options, futures contracts, options, bonds, options, contracts, individual share contracts, ETFs, structured products and mutual funds. Investments and trade involve the risk of invested capital, including those offered by Interactive Israel, and therefore require skill, knowledge and understanding of risks, and are not suitable for everyone. Before deciding on investing or trading with Israel Interactive Trading, you must consider your investment and / or trading goals, your level of experience, and your ability to absorb losses as a result. In addition, you should consider that past performance cannot be a measure of the future performance of financial instruments. Options involve risk and are not suitable for all investors. Before investing in options, read the “Characteristics and Risks of Standardized Options”. For a copy visit http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Before trading, clients must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclosures page – http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Trading on margin is only for sophisticated investors with high-risk tolerance. You may lose more than your initial investment. For additional information regarding margin loan rates, see http://www.interactivebrokers.com/interest. Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading security futures, read the Security Futures Risk Disclosure Statement. For a copy visit http://www.interactivebrokers.com/disclosures. There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets.

Israel Interactive Trading is acting as an introducer broker to Interactive Brokers LLC in Israel. The company is not owned by or affiliated with Interactive brokers in any form. This website is not an  Interactive Brokers LLC website and is not operated by it. Some or all of the information on this page has been taken by Israel Interactive Trading from the Interactive Brokers website and translated to Hebrew for your convenience. To view the Interactive Brokers website directly and in its entirety, please visit:https://www.interactivebrokers.com “Interactive Brokers LLC” is a registered Broker-Dealer, Futures Commission Merchant and Forex Dealer Member, regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the National Futures Association (NFA), and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and several other self-regulatory organizations.  Interactive Brokers does not endorse or recommend any financial institutions or financial service providers, including brokers, introducing brokers, third-party financial advisors, or hedge funds.  Interactive Brokers provides execution and clearing services to customers.  None of the information contained herein constitutes a recommendation, offer, or solicitation of an offer by Interactive Brokers to buy, sell or hold any security, financial product or instrument or to engage in any specific investment strategy. Interactive Brokers makes no representation and assumes no liability to the accuracy or completeness of the information provided on this website

Israel Interactive Trading is a brand of Mexem LTD. The company is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC (Licence number: 325/17) and is a member of the Investor Compensation Fund (ICF).