fbpx

19/09/2021

מה קרה השבוע בשווקים הפיננסים? אינטראקטיב ישראל מספקת לכם סקירת מאקרו על השווקים הגלובליים:

השבוע האחרון בוול סטריט הסתכם במגמה דובית קלה ברמה השבועית, כאשר נתוני התחלואה בקורונה ברחבי העולם ממשיכים לזנק והצהרות נוספות של משרד הבריאות האמריקני אודות מתן החיסון השלישי נשמעו. ברמה השבועית הדאו ירד ב0.07%, הנאסד״ק ירד ב0.47% וה-S&P500 ירד ב0.57%. שבוע המסחר האחרון היה משמעותי ביותר עבור משקיעים מסביב לעולם ואנחנו עדים לכך שהשוק דרוך יותר למתרחש מסביב לעולם בעיקר בשל התפרצות זן הדלתא.

 

ארה״ב מאקרו:

  • מומחי מינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA המליצו לאשר בשלב זה מנת חיסון שלישית לקורונה רק לבני 65 ומעלה, בצעד מפתיע ביותר עבור הממשל האמריקאי ובראשו ג׳ו ביידן, אשר תיכנן להרחיב משמעותית את מסע ההתחסנות ברחבי המדינה לנוכח הזינוק החד בתחלואה.

 

  • לראשונה מאז נובמבר 2020, נתוני האינפלציה הפתיעו כאשר ליבת האינפלציה עלתה ב-0.10% לעומת צפי של זינוק גדול פי שלוש, +0.30%. מדד אוגוסט הציג בין היתר התמתנות באינפלציית ה״רכיבים הזמניים״ אשר אירעה בעקבות פתיחתה המחודשת של הכלכלה.

 

  • הפנטגון מאשר הריגה של לפחות 10 אזרחים, ביניהם 7 ילדים בתקיפות בקאבול בחודש שעבר, מה שמעורר סערה גדולה ברמה המוסרית וברמה הפוליטית. החמרה של המצב הגיאו פוליטי של ארה״ב עלולה להשפיע על יציבותה הכלכלית, במיוחד בתקופה מאתגרת זו.

 

מניות בכותרות:

  • אמזון (AMZN) העלתה את שכר המינימום מ-17$ ל-18$ על מנת למשוך עובדים אמריקאים. החברה המשיכה והצהירה כי בכוונתה לגייס עוד כ-125,000 עובדים לשירותי הלוגיסטיקה והמחסנים, מה שמסמל בצורה הברורה ביותר את המשך התרחבותה של ענקית הטכנולוגיה, אשר עד פרסום הודעה זאת, הייתה עבור רבים כבר מפותחת ו-״גדולה מדי״.

 

  • איגוד המסחר ההוגן בדרום קוריאה (KFTC) קנס את גוגל (GOOGL) בכ-177 מיליון דולר בעקבות התנהגות מונופוליסטית בשוק המובייל. על פי הטענות, גוגל לכאורה השתמשה במערכותיה על מנת לחסום יצרניות סמארטפונים אחרות כמו סמסונג מלהשתמש במערכות הפעלה אשר יוצרו על ידי מתחרות. לפי חלק מהטענות גוגל לכאורה ביקשה מיצרניות הסמארטפונים להסכים להסכם “Anti Fragmentation agreement) ”AFA), אשר במידה רבה הקשה על אותן חברות ומנע מהם להתקין מערכות נוספות של אנדרואיד.

 

  • יצרנית הציוד המדעי Thermo Fisher, סימבול TMO, זינקה ביותר מ-6% ביום שישי האחרון לאחר שדיווחה כי שנת 2022 צפויה לגרור פעילות הרבה יותר גבוהה מציפיות האנליסטים לנוכח זינוק משמעותי בביקוש בציוד מדעי לנוכח מגפת הקורונה ובאופן כללי בעולם.

 

  • מודרנה (MRNA) ירדה בכ-2.5% ביום שישי האחרון לאחר שמשרד התרופות האמריקאי (FDA) התכנס על מנת לדון במתן חיסון הבוסטר עבור חיסוני פייזר (PFE).

 

אירועים חשובים השבוע:

  • ביום רביעי הקרוב תתקיים החלטת הריבית, 8 פעמים בשנה הוועדה הפדראלית לשוק פתוח של ארה"ב קובעת את שער הריבית הצפוי בטווח הקצר של האומות. זמן קצר לאחר מכן הוועדה משחררת את הצהרתה באשר לשער הריבית עליו החליטה, בנוסף לפרשנות קצרה באשר לתנאים הכלכליים שהובילו אותה להחלטתה, החלטתה מתבססת בעיקר על השיעור האינפלציוני, שכן היעד הראשי של הבנק המרכזי הינו להשיג יציבות מחירים.

 

  • ביום חמישי הקרוב צפויה ועדת השוק החופשי של הבנק הפדרלי (FOMC) לכנס מסיבת עיתונאים, מה שמושך את תשומת לבם של המשקיעים בעקבות האירוע. הצהרת ועדת השוק החופשי של הפד היא הכלי העיקרי באמצעותו יכולה הועדה להיות בקשר עם ציבור המשקיעים בנוגע למדיניות הכלכלית.

 

  • ביום שישי הקרוב צפוי נשיא הפד, ג׳רום פאוול לשאת דברים, בעיתוי אשר עבור רבים משמעותי במיוחד, רגע אחרי פרסום נתוני המכירות הקמעונאיות ונתוני האינפלציה החיוביים ביותר מאז נובמבר 2020. 

 

סקטורים מובילים – נקודת מבט שבועית:

טכנולוגיה (0.73%-) (XLK), תעשייה (1.06%-) (XLI), פיננסיים (0%) (XLF), בריאות (0.14%-) (XLV), אנרגיה (3.20%+) (XLE), שירותים (0.66%+) (XLY), תשתיות (2.99%-) (XLU).

מדדים אמריקאים

שבוע המסחר האחרון נסגר במגמה דובית קלה – ברמה השבועית:

מדד ה-S&P 500 סיכם בירידה שבועית של 0.57%

מדד הנאסד"ק ירד ברמה השבועית ב-0.47%

כמו גם, הדאו ג'ונס סיכם את השבוע בירידה של 0.07%

 

מניה במוקד: (Nike (NKE

נייקי הינה אחת מהחברות הכי מפורסמות בעולם בקרב צעירים ומבוגרים כאחד ואין אחד שלא מכיר את המותג המפורסם אשר מזוהה עם ספורטאים ודוגמנים מובילים ברחבי העולם כבר עשרות שנים. במהלך השנים האחרונות עולם ההלבשה הספורטיבית (Active Wear) עובר שינוי מהותי כחלק משינוי תרבותי עמוק יותר אשר מתרחש בעולם, במסגרתו סדר העדיפויות של רבים באופן שבו הם בוחרים איזה בגד ללבוש, מתחיל בנוחות ומשם ממשיך למשתנים אחרים. נייקי היא אחת מבין החברות המובילות בתחום ההלבשה הספורטיבית ולכן מצליחה לקטוף את הפירות וליהנות מהמוניטין שצברה לאורך השנים.  

אם ממשיכים ומנתחים את עניין הזינוק המשמעותי בהלבשה ספורטיבית מסביב לעולם, ניתן לראות קורלציה ישירה עם הזינוק בבד המבוקש ביותר, פוליאסטר אשר צפוי לצמוח בקצב שנתי של כ-7.2%.

לאחר פרסום דוחותיה האחרונים של נייקי, החברה זינקה בכ-12% כשהציגה נתונים מרשימים שתצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לעקוף אותם שנית. החברה הציגה צמיחה של 41% במכירות הדיגיטל והכנסות שיא בצפון אמריקה שהוכפלו והסתכמו בכ-5.38 מיליארד דולר. 

 

כל הסממנים מראים לנו שנייקי פה כדי להישאר, ונדמה שהיא עושה את זה טוב יותר מהרבה מתחרות אחרות. במידה ותצליח לחקות חלק מנתוני הצמיחה שהציגה בדוחותיה הקודמים ולהראות שהצמיחה לא נקודתית אלא המשכית, תוכל להמשיך ולזכות באהדת המשקיעים.

בורסות אירופה

בורסות אירופה נסגרו במגמה מעורבת ברמה השבועית:

  • המדד הגרמני (DAX) סיים את שבוע המסחר בירידה של 0.77% ומתחילת השנה מציג ביצועים של 12.91%+
  • מדד הפוטסי הבריטי (FTSE100) סגר בעלייה שבועית של 0.93% ומתחילת השנה עומד על 7.79%+
  • מדד היורוסטוקס (STOXX50E), מרכז את 50 החברות המובילות בגוש האירו ומשמש אינדיקציה למצבה הפיננסי של אירופה, סגר את השבוע בירידה של 0.95% ושנתית של 16.28%+

 

מאקרו אירופה:

  • נציגת ה-IMF כריסטלינה ג׳ורג׳יבה הכחישה ביום שישי האחרון את הטענות אשר הופנו לעברה, אשר לפיהם לחצה על הבנק העולמי לספק נתונים פרו-סיניים בתקופת כהונתה כמנכ״לית הבנק. היא הוסיפה ואמרה, ״אגיד לכם זאת בצורה הפשוטה ביותר, לא עכשיו, לא לפני ומעולם לא ביצעתי פעולות על מנת לגרום למניפולציה כלשהי במידע.״

 

  • האינפלציה באירופה עומדת על כ-3% וממשיכה לטפס לאורך הזמן. תחזיות האנליסטים עמדו על פלוס 2.7%, בהמשך לעלייה של 2.2% בחודש יולי. 

 

  • נשיאת הבנק האירופי לגארד כינסה מסיבת עיתונאים כדי לספר אודות המדיניות המוניטרית של  הבנק המרכזי של אירופה (ECB). במסגרת התוכנית הבנק יאט את קצב רכישות האג"ח שהוא מבצע במסגרת תוכנית החירום שעליה הכריז בעקבות הקורונה, אך הדגיש כי לא מדובר בתחילת צמצום התמריצים, אלא רק ב"ארגון מחדש של הרכישות". עם זאת, ההחלטה ביום חמישי מהווה הודאה של הבנק המרכזי בכך שהתאוששות כלכלת גוש היורו איתנה מספיק כדי להימשך, למרות צמצום התמיכה המוניטרית.

 

  • צרפת כועסת על התנהלות אוסטרליה וארה״ב בעסקת הצוללות הגרעיניות שבוצעה וכעת מחריפה את צעדיה ומחזירה את שגרירי המדינה לצרפת, בצעד מחאתי נדיר אשר מעורר סימני שאלה רבים ומשפיע על היציבות הגיאו פוליטית באיזור.

תמונת מצב - אסיה

שבוע המסחר בשווקים האסייתים הסתכם במגמה שלילית כאשר מדד שנגחאי ירד ב-2.41% וה-China A50 ירד ב-2.59%

מדד ה-Nikkei 225 עלה בכ-0.39% בשבוע המסחר האחרון וברמה השנתית עלה כ-11.13%

מדד ה-Topix היפני עלה בכ-0.74% בשבוע המסחר האחרון וברמה השנתית עלה כ-17.03%

בהונג קונג, מדד ההאנג סנג סיכם את שבוע המסחר האחרון בירידה של 4.90% אך מציג ביצועיים חיוביים ברמה השנתית של 8.48%

באוסטרליה, ה-S&P/ASX 200 ירד בכ-0.04% ברמה השבועית ומתחילת השנה עלה בכ-12.40%

  • ביידו (BIDU) השיקה  שירות נסיעות אוטומטי לחלוטין (robotaxi) בשיתוף עם חברת הנסיעות השיתופיות Apollo. אנחנו באינטראקטיב ישראל דאגנו לעדכן כבר בעת הכרזתה של ביידו על פיתוח ה-Robotaxi וכעת החברה משיקה אותו ברחבי שנגחאי, מה שממצב אותה באור הזרקורים הטכנולוגי. מדובר באירוע מכונן עבור חברת טכנולוגיה, והוא בהחלט גורר התלהבות בקרב המשקיעים בדומה לחברת אפל אשר נהנת מבאזז בעקבות שמועות על פיתוח רכב חשמלי.

 

  • לפי הערכות גולדמן זאקס, קיים סיכון רגולטורי לחברות בשווי שוק  של יותר מ-3 טריליון דולר בשווי שוק, לנוכח הזינוק בפשיטות הרגולטוריות של המשטר בבייג׳ין. חלק מההערכות נובעות מההתנכלות החוזרת ונשנית של המשטר, ועל הצעדים הקיצוניים שכבר ביצע בעבר ואנחנו דיווחנו עליהם.

 

נשיא סין, שי ג׳ינפינג

נפט (CL)

מחיר חבית נפט נסגר ביום שישי במחיר 71.96$ לפי חוזה עתידי שנמסר בחודש אוקטובר, ומסמן עליה שבועית של כ-3.2%

זהב (GC)

מחירו של הזהב נסגר ביום שישי האחרון במחיר של 1,752$ לאונקיית זהב לפי חוזה עתידי למסירה בחודש אוקטובר. מחיר הזהב ירד השבוע בכ-2.1%.

ביטקוין (BRR)

מחירו של הביטקוין עומד על מחיר 47,275$ לפי חוזה עתידי BRR שנמסר בחודש אוקטובר.

 מחירו של הביטקוין עלה בכ-6.5% ברמה השבועית.

 

*שער הביטקוין עלול להשתנות מעת לעת בעקבות מסחר רצוף (24/7)

דוחות המתפרסמים השבוע

לחץ על החברה כדי לקבל דוח אנליסטים מפורט

 

שני 20/09/2021

  • חג ציבורי 🇯🇵

  • חג ציבורי 🇨🇳

  • מכרז אג"ח גרמני ל-10 שנים (Bund) 🇩🇪

  • מדד המחירים ליצרן - (חודשי) (אוג') 🇩🇪

שלישי 21/09/2021

  • פסטיבל אמצע הסתיו 🇨🇳

  • פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית 🇦🇺

  • הזמנות תעשייתיות - CBI (ספט') 🇬🇧

  • אישורי בנייה (אוג') 🇺🇸

רביעי 22/09/2021

  • ריבית פריים על הלוואות של בנק סין 🇨🇳

  • מסיבת עיתונאים של FOMC תחזית כללית לארה"ב 🇺🇸

  • הצהרת מדיניות מוניטרית של בנק יפן 🇯🇵

  • החלטת הריבית 🇺🇸

חמישי 23/09/2021

  • חג ציבורי 🇯🇵

  • מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (ספט') 🇪🇺

  • מדד מנהלי הרכש המשולב 🇬🇧

  • תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 🇺🇸

שישי 24/09/2021

  • סקר IFO למצב העסקים - (ספט') 🇩🇪

  • יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים 🇺🇸

  • מכירות בתים חדשים (אוג') 🇺🇸

אין מסחר בארה”ב

מסחר חלקי

אירועים בולטים השבוע

  • חג ציבורי 🇯🇵
  • חג ציבורי 🇨🇳
  • מכרז אג"ח גרמני ל-10 שנים (Bund) 🇩🇪
  • מדד המחירים ליצרן - (חודשי) (אוג') 🇩🇪
  • פסטיבל אמצע הסתיו 🇨🇳
  • פרוטוקול הישיבה בנושא המדיניות המוניטרית 🇦🇺
  • הזמנות תעשייתיות - CBI (ספט') 🇬🇧
  • אישורי בנייה (אוג') 🇺🇸
  • ריבית פריים על הלוואות של בנק סין 🇨🇳
  • מסיבת עיתונאים של FOMC תחזית כללית לארה"ב 🇺🇸
  • הצהרת מדיניות מוניטרית של בנק יפן 🇯🇵
  • החלטת הריבית 🇺🇸
  • חג ציבורי 🇯🇵
  • מדד מנהלי הרכש המשוקלל של Markit (ספט') 🇪🇺
  • מדד מנהלי הרכש המשולב 🇬🇧
  • תביעות ראשוניות לדמי אבטלה 🇺🇸
  • סקר IFO למצב העסקים - (ספט') 🇩🇪
  • יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים 🇺🇸
  • מכירות בתים חדשים (אוג') 🇺🇸

אין מסחר בארה”ב

מסחר חלקי

אופטימה

כידוע לנו מחיר מניות נע כלפי מטה או מעלה לפי ביקוש והיצע. מחיר המניה נע גם אם לא קרה משהו מיוחד בחברה באותו היום וזה יכול לקרות עקב ההשפעה שיש למניה מהסביבה, הסביבה שהמניה יכולה להיות מושפעת ממנה יכולה לבוא בכמה צורות כמו תעודות סל שהמניה נמצאת בהן או מסקטור שהמניה משתייכת אליה. 

כל חברה משתייכת לסקטור כלשהו, כמו סקטור הרכבים, שבבים, נדל"ן, פיננסים וכד'.

התראות אלו מדווחות כאשר מחיר המניה פועל באופן שונה מהצפוי של הסקטור שהיא נסחרת בו. לצורך הדוגמא אופטימה יכולה לזהות עלייה חדה במחיר המניה לעומת מניות מהסקטור שהמניה נסחרת בו. ניתן לסנן את המניות לפי אחוז עליה מינימלי משאר מניות הסקטור.

התראה זאת מגיעה בשני אפשריות, ניתן לבקש מאופטימה להציג לנו מניות אשר מבצעות תנועה כלפי מעלה משאר הסקטור זאת אומרת שביצועי המניה יתעלו על ביצועי הסקטור שהיא נסחרת בו או הפוך, שאופטימה תציג לנו מניות אשר מבצעות ביצועים פחות טובים משאר הסקטור. 

אופטימה משווה את השינויים המתרחשים במניה לעומת השינויים בסקטור ומתריעה לנו בהתאם. 

 בתמונה ניתן לראות את אופטימה מתריעה לנו על מניה (ENTG) שנסחרת בסקטור הייצור שבבים ואכן אופטימה מראה לנו שהמניה נסחרת ב-4% מהצפי שלה וזה בגלל שהמניה עולה במהלך היום 2% ותעודת הסל (SMH) אשר מחזיקה מניות שמתעסקות בייצור שבבים יורדת 2%. 

מערכת אופטימה מספקת אינפורמציה מהשוק בזמן אמת הכוללת מעל 20 ערוצי מסחר המבוססים על פילטרים והתראות בזמן אמת. המערכת משלבת אפשרויות מסחר אוטומטי, בדיקות היסטוריות ואופטימיזציה למידע נוסף לחץ כאן

 

*2020 כל הזכויות שמורות ל"אינטראקטיב ישראל" מסמך זה מבוסס על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור. הנתונים והמידע ששימשו להכנת מסמך זה הונחו כנכונים, וזאת מבלי שאינטראקטיב ישראל או מי מטעמה ביצע בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע אלו – אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. אינטראקטיב ישראל ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו. המידע עליו מתבסס מסמך זה, והדעות האמורות בו, עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים. אין להסתמך על האמור במסמך זה ואין להתבסס על כך ששימוש במידע או בהמלצות המובאות במסמך זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. אינטראקטיב ישראל, עובדיו, וכל מי שפועל מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישירים או עקיפים, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש במסמך זה או כתוצאה מהסתמכות עליו. לאינטראקטיב ישראל, או לחברות קשורות אליו, או לבעלי שליטה בהם, עשויות להיות החזקות בניירות הערך או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה, עבורם או עבור לקוחותיהם, והם עשויים לבצע עסקאות המנוגדות לאמור במסמך זה. מסמך זה הינו רכושו של הבנק, אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, לצלם, להקליט וכיו"ב את מסמך זה, או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור, מראש ובכתב, מאינטראקטיב ישראל

דילוג לתוכן