fbpx
בחרו עמוד

מחלקת המחקר | אינטראקטיב ישראל

מה קרה השבוע בשווקים הפיננסיים? 

שוק ההון חתם שבוע חיובי על רקע דיווחים על שוק תעסוקה חזק עם שיא במספר מחפשי עבודה ובכמות העובדים שגוייסו למגזר הלא-חקלאי בחודש מאי. המדד S&P 500 עלה ב-3.22%, נאסד"ק טיפס ב-4.32% ודאו ג'ונס 30 עלה ב-3.10%. תשואות האג"ח לעשור ירדו ב-2.8% אל 3.691%.

 

מבחינת הסקטורים, סקטור הצריכה המחזורית זינק ב-5.49% בשבוע החולף. מנגד, סקטור האנרגיה רשם שבוע חלש יחסית כאשר עלה ב-0.55%.

מאקרו:

  • שיעור האבטלה בארה"ב עלה ל-3.7%, מעבר לצפי של 3.5% ועלייה משמעותית מדיווח קודם שעמד על 3.4%. שיעור האבטלה נחשב איתות מוביל לגבי החוסן הכלכלי במדינה עקב הקשר הישיר בין מצב ותנאי תעסוקה ליכולת ההוצאות של הצרכנים. כמו כן, דווח שנוספו 339 א' עובדים נוספים למגזר הלא-חקלאי, משמעותית מעבר לצפי תוספת של 180 א' עובדים חדשים. הדיווח המשולב הזה מעיד שהכלכלה מפגינה חסינות רבה, ואף אנשים רבים שלא חיפשו עבודה בעבר מחפשים כיום עבודה.

 

  • סקר מחזור משרות פתוחות לחודש אפריל הצביע שישנם 10.103 מיליון משרות פתוחות הממתינות לאיוש כ"א, משמעותית מעבר לצפי של 9.717 מיליון משרות פתוחות. הסקר נחשב מדד מוביל המעיד לגבי מצב העסקים במדינה, ובהתאם ניתן לראות שהכלכלה האמריקאית נותרה חסינה עם ביקוש רב לכ"א, על אף העלאות הריבית האגרסיביות.

 

  • דו"ח מלאי הנפט הגולמי השבועי הצביע על תוספת מלאי של 4.488 מיליון חביות נפט, משמעותית מעל לצפי גירעון של 1.101 מיליון חביות נפט ועלייה אגרסיבית מדיווח שבוע אשתקד שעמד על גירעון שבועי של 12.456 מיליון חביות נפט. בהתאם לדיווח, מסתמן שרמת המחיר על סך $72 הינה סביב נקודת שיווי המשקל בין הביקוש להיצע, מה שצפוי להפעיל לחצים שליליים על חברות הנפט שנהנו מזינוק ממחירי הנפט שכבר כמעט חזרו במלואם לרמת טרום קורונה.

 

אירועים חשובים השבוע:

  • ביום שני צפוי להתפרסם מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים לחודש מאי כאשר הצפי הוא לציון של 55.1. המדד בודק את פעילות הרכש כאשר ציון מעל 50 מעיד על התרחבות, ולהיפך. הצפי מעיד שהפעילות במגזר השירותים צפוייה להמשיך לגדול, מגזר שמושתת בעיקר על עובדים רבים, ובהתאם צפוי להפעיל לחצים אינפלציוניים על שכר העבודה על רקע אינפלציה של 4.9%.

 

  • עוד ביום יפורסם מדד מנהלי הרגש במגזר הלא-יצרני לחודש מאי כאשר הצפי הוא לציון של 51.9. המדד בודק את פעילות הרכש בקרב 400 מנהלים במגזר כאשר ציון מעל 50 מעיד על התרחבות, ולהיפך. לפי הצפי מצטייר שהפעילות הכלכלית במגזר הלא-יצרני ממשיכה לגדול, מה שמעיד על חוסן הכלכלה על אף העלאות הריבית.

 

  • ביום שני יתפרסם גם הדו"ח להזמנות ממפעלים לחודש אפריל כאשר הצפי הוא לגידול חודשי של 1.1% בהיקף ההזמנות ממפעלים. הדו"ח כולל גם מוצרים עמידים לטווח ארוך כמו ריהוט לצד מוצרים לטווח קצר כמו צעצועים וחד"פ. הצפי מעיד שהכלכלה ממשיכה לפרוח בקצב רב על אף העלאות הריבית שהגיעה ל-5.25% וירידת האינפלציה אשר עומדת כיום על 4.9%.

 

מניות בכותרות השבוע:

  • אדוואנס אוטו פארטס (AAP$), רשת המוכרת חלקים לרכב בשווי 4 מיליארד דולר, נפלה ב-39% בשבוע החולף עקב דו"חות שפספסו את צפי האנליסטים, הורדת תחזית רווח להמשך וקיצוץ הדיבידנד ב-83%.

 

  • סיילספורס (CRM$), ענקית CRM בשווי 207 מיליארד דולר, ירדה ב-1% בשבוע החולף למרות שפרסמה דו"ח שהכה את צפי האנליסטים ותחזית קדימה טובה מהצפוי.

 

  • מטא (META$), ענקית סושיאל בשווי 699 מיליארד דולר, עלתה ב-4% בשבוע החולף אחרי שהשיקה משקפי VR חדשים בשם קוואסט 3 אשר מציגים ביצועים כפולים מדור קודם.

 

סקטורים מובילים - נקודת מבט שבועית:

סקטור
סימבול
שבועי
חודשי
מתחילת שנה
סקטורטכנולוגיה
סימבולXLK
שבועי3.79%+
חודשי13.12%+
מתחילת שנה35.40%+
סקטורתעשייה
סימבולXLI
שבועי3.11%+
חודשי2.97%+
מתחילת שנה2.56%+
סקטוראנרגיה
סימבולXLE
שבועי0.55%+
חודשי2.29%+
מתחילת שנה5.33%-
סקטורבריאות
סימבולXLV
שבועי1.95%+
חודשי1.57%-
מתחילת שנה3.79%-
סקטורפיננסים
סימבולXLF
שבועי2.76%+
חודשי3.96%+
מתחילת שנה4.43%-
סקטורצריכה מחזורית
סימבולXLY
שבועי5.49%+
חודשי8.82%+
מתחילת שנה22.88%+
סקטורתשתיות
סימבולXLU
שבועי0.98%+
חודשי5.06%-
מתחילת שנה7.63%-
סקטורתקשורת
סימבולXLC
שבועי3.57%+
חודשי9.63%+
מתחילת שנה29.93%+
סקטורנדלן
סימבולXLRE
שבועי3.98%+
חודשי0.16%-
מתחילת שנה0.70%-
סקטורצריכה בסיסית
סימבולXLP
שבועי0.70%+
חודשי3.74%-
מתחילת שנה0.89%-
סקטורחומרי גלם
סימבולXLB
שבועי2.72%+
חודשי0.29%+
מתחילת שנה1.25%+

מדדים אמריקאים

מדד
שבועי
חודשי
מתחילת שנה
מדדS&P 500
שבועי3.22%+
חודשי3.53%+
מתחילת שנה11.53%+
מדדNasdaq Composite
שבועי4.32%+
חודשי8.22%+
מתחילת שנה26.51%+
מדדDow Jones Industrial Average
שבועי3.10%+
חודשי0.26%+
מתחילת שנה1.86%+
מדדRussell 2000
שבועי3.26%+
חודשי4.04%+
מתחילת שנה3.96%+

מניה במוקד: קייסי'ז (CASY)

קייסי'ז (CASY$) נוסדה בשנת 1959 והמטה שלה באנקני, איווה, ארה"ב. החברה הינה אחת מרשתות תחנות הדלק וחנויות הנוחות הגדולות בעולם המעסיקה מעל 20,000 עובדים ב-2,400 סניפים ברחבי ארה"ב. קייסי'ז הינה הרשת השלישית בגודלה בארה"ב והגדולה ביותר מביניהן שהיא בבעלות אמריקאית.

 

הרשת פועלת במדיניות מיוחדת. קייסי'ז מפעילה סניפי חנויות נוחות רק בדרום ארה"ב ובמערב התיכון של ארה"ב (Midwest) שזה אזור במרכז צפון ארה"ב. במילים אחרות, הרשת מתמקדת ב-16 מדינות אמריקאיות עם אוכלוסייה שנוהגת ברובה לנהוג ברכבים פרטיים, ובהתאם לתדלק ולעצור בחנויות נוחות להתרעננות.

 

קייסי'ז נסחרת לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר, והיא נמצאת תחת קונצנזוס אנליסטים חיובי במיוחד כאשר ישנם 13 דירוגי אנליסטים על מנית החברה. בין האנליסטים ניתן למצוא את דויטשה בנק, בנצ'מארק, קרדיט סוויס ועוד. מחיר יעד ממוצע עומד על $268, אפסייד של 17% ממחיר המניה כעת.

 

החברה צפויה לדווח ביום שלישי אחרי שעות המסחר על הדו"ח לרבעון הראשון של השנה. על הפרק לא רק הכנסות ורווחי החברה, אלא גם תחזיותיה לשנת 2023 על רקע העלאות הריבית האגרסיביות שהגיעו כבר ל-5.25% ובמקביל לנפילת מחירי הדלק. צפי הכנסות 3.38 מיליארד דולר וצפי רווח למניה 1.65 דולר. 

בורסאות אירופה

  • רוש (RHHBY$), ענקית תרופות שווייצרית בשווי 259.4 מיליארד דולר, לל"ש בשבוע החולף, על אף שהודיעה שהיא מתכננת למכור את מפעל ייצור התרופות בקליפורניה. החברה הודיעה שמהלך זה כחלק ממדיניות חדשה של המנכ"ל החדש תומס שינקר על-מנת לייעל את הייצור של החברה כאשר המפעל בקליפורניה, לפי טענת החברה, תופס שטח רב הרבה יותר ממה שצריך וכעת יש תוכניות אחרות עבור האתר.

 

  • גוש האירו דיווח על מדד המחירים לצרכן השנתי לחודש מאי שעמד על 6.1%, מתחת לצפי של 6.3% ומשמעותית מתחת לדיווח בחודש קודם שעמד על 7%. האינפלציה המשתוללת בבריטניה מתקררת בקצב מהותי אחרי עקב ההאטה הכלכלית ברחבי מדינות הגוש כתוצאה מהעלאות הריבית האגרסיביות, לצד נפילה אגרסיבית במחירי הגז הטבעי האירופי.

 

  •  גרמניה דיווחה על מדד המחירים לצרכן השנתי לחודש מאי שעמד על 6.1%, משמעותית מתחת לצפי של 7.3% וירידה מהותית מדיווח בחודש קודם שעמד על 7.2%. כמו ממוצע גוש האירו, האינפלציה בגרמניה ירדה בשיעור דומה לאותה רמת אינפלציה עקב ההאטה הכלכלית בגרמניה כתוצאה מהעלאות הריבית האגרסיביות בגוש האירו שהיא חברה בו, לצד נפילה אגרסיבית במחירי הגז הטבעי האירופי. 

 

  • בריטניה דיווחה על מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור לחודש מאי שהצביע על ציון של 47.1, מעל לצפי של 46.9, אך מתחת לדיווח בחודש קודם שעמד על 47.8. ציון מעל 50 מצביע על התרחבות, ולהיפך. פעילות והיקף הרכש במגזר הייצור מצביע על המשך האטה כלכלית במדינת האי כתוצאה מהעלאות הריבית האגרסיביות שבוצעו על-מנת להילחם באינפלציה המשתוללת שעומדת כיום על 8.7%.

מדד
שבועי
חודשי
מתחילת שנה
מדדCAC40
שבועי0.66%-
חודשי2.18%-
מתחילת שנה12.31%+
מדדDAX
שבועי0.42%+
חודשי0.57%+
מתחילת שנה15.28%+
מדדFTSE100
שבועי0.26%-
חודשי2.20%-
מתחילת שנה2.09%+
מדדSTOXX50
שבועי0.32%-
חודשי0.39%-
מתחילת שנה13.97%+

תמונת מצב - אסיה

  • טויוטה (TM$), ענקית רכב יפנית הנסחרת בשווי של 198 מיליארד דולר, עלתה ב-4.3% בשבוע החולף אחרי שדיווחה על מסירות גבוהות במהלך חודש אפריל עקב ביקוש רב לרכביה ביפן ובסין. החברה דיווחה על עלייה של כ-5% כאשר מסירותיה בשוק הסיני זינקו ב-46.3% ביחס לחודש מקביל אשתקד עקב הסרת סגרי קורונה.

 

  • סין דיווחה על מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור לחודש מאי בציון של 48.8, משמעותית מתחת לצפי ציון של 51.4 וירידה קלה מדיווח קודם שעמד על 49.2. המדד מורכב מנתונים של 700 יצרנים מובילים בסין אשר נשאלים לגבי פעילות הרכש והמלאי שלהם. ציון מעל 50 מצביע על התרחבות, ולהיפך. מסתמן שהכלכלה הסינית אשר נחשבת היצואנית הגדולה בעולם מקטינה פעילות בתקופה האחרונה עקב ההאטה הכלכלית ברחבי העולם.

 

  • אוסטרליה דיווחה על מדד המחירים לצרכן השנתי לפי חודש אפריל אשר הצביע על אינפלציה שנתית של 6.8%, משמעותית מעל הצפי שעמד על 6.4%, אם כי בירידה קלה מדיווח בחודש קודם שעמד על 7%. היבשת האוסטרלית סובלת מאינפלציה גבוהה, אשר התחילה להתרומם בעיכוב של מספר חודשים אחרי השתוללות האינפלציה בארה"ב ובאירופה, ומתקררת בצורה איטית גם בעיכוב אחריהן, על אף שהריבית עומדת כיום על 3.85%.

 

  • יפן דיווחה על הדו"ח למכירות קמעונאיות השנתי לחודש אפריל שהצביע על גידול של 5%, משמעותית מתחת לצפי של 5.8% וירידה אגרסיבית מדיווח בחודש קודם שעמד על 6.9%. הפעילות הקמעונאיות ביפן חווה גידול, אם כי בקצב משמעותית פחות אגרסיבי שהולך וקטן, עקב ההאטה הכלכלית ברחבי העולם המערבי שפוגעת בקצב גידול הייצוא של מדינת האיים.

מדד
שבועי
חודשי
מתחילת שנה
מדדNikkei 225
שבועי1.97%+
חודשי8.12%+
מתחילת שנה20.81%+
מדדShanghai
שבועי0.55%+
חודשי3.13%-
מתחילת שנה4.56%+
מדדHang Seng
שבועי1.08%+
חודשי5.48%-
מתחילת שנה4.20%-
מדדChina A50
שבועי0.18%-
חודשי4.84%-
מתחילת שנה3.09%-
מדדS&P/ASX 200
שבועי0.14%-
חודשי1.04%-
מתחילת שנה1.51%+

נפט (CL)

מחיר חבית נפט נסגר ביום שישי במחיר $71.87 לפי חוזה עתידי CL שעוקב אחרי מחירי הנפט, מה שמסכם ירידה שבועית של 1.64% בשבוע החולף.

 

זהב (GC)

מחירו של הזהב נסגר ביום שישי האחרון במחיר של $1,964 לאונקיית זהב לפי חוזה עתידי GC שעוקב אחרי מחירי הזהב, מה שמשקף עלייה שבועית של 1%.

 

ביטקוין (BRR)

מחיר הביטקוין עומד על $27,390 לפי חוזה עתידי BRR שעוקב אחר מחיר הביטקוין.

מחיר הביטקוין סגר עליה שבועית של 1%.

שער הביטקוין עלול להשתנות מעת לעת בעקבות מסחר רצוף (24/7)

 

שני 05/06/2023

  • מדד מנהלי הרכש המשוקלל של S&P Global (מאי) - ארה"ב flag us

  • מדד ISM במגזר הלא-יצרני (מאי) - ארה"ב flag us

  • מדד מנהלי הרכש המשוקלל של S&P Global (מאי) - גוש האירו flag ez

  • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים (מאי) - גרמניה flag de

שלישי 06/06/2023

  • הוצאות משקי בית (שנתי) (אפריל) - יפן

  • החלטת הריבית - אוסטרליה flag au

רביעי 07/06/2023

  • מלאי נפט גולמי שבועי - ארה"ב flag us

  • תמ"ג (שנתי) (ר1) - אוסטרליה flag au

  • מדד מחירי הבתים (שנתי) (מאי) - בריטניה flag uk

  • ייצור תעשייתי (שנתי) (אפריל) - גרמניה flag de

חמישי 08/06/2023

  • תביעות ראשוניות לדמי אבטלה (שבועי) - ארה"ב flag us

  • תמ"ג (שנתי) (ר1) - יפן

  • תמ"ג (שנתי) (ר1) - גוש האירו flag ez

שישי 09/06/2023

  • מדד המחירים לצרכן (שנתי) (מאי) - סין flag cn

  • מדד המחירים ליצרן (שנתי) (מאי) - סין flag cn

אין מסחר בארה”ב

מסחר חלקי

אירועים בולטים השבוע

  • מדד מנהלי הרכש המשוקלל של S&P Global (מאי) - ארה"ב
  • מדד ISM במגזר הלא-יצרני (מאי) - ארה"ב
  • מדד מנהלי הרכש המשוקלל של S&P Global (מאי) - גוש האירו
  • מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים (מאי) - גרמניה
  • הוצאות משקי בית (שנתי) (אפריל) - יפן
  • החלטת הריבית - אוסטרליה
  • מלאי נפט גולמי שבועי - ארה"ב
  • תמ"ג (שנתי) (ר1) - אוסטרליה
  • מדד מחירי הבתים (שנתי) (מאי) - בריטניה
  • ייצור תעשייתי (שנתי) (אפריל) - גרמניה
  • תביעות ראשוניות לדמי אבטלה (שבועי) - ארה"ב
  • תמ"ג (שנתי) (ר1) - יפן
  • תמ"ג (שנתי) (ר1) - גוש האירו
  • מדד המחירים לצרכן (שנתי) (מאי) - סין
  • מדד המחירים ליצרן (שנתי) (מאי) - סין

אין מסחר בארה”ב

מסחר חלקי

כלי השבוע - פנדומנטל מציאת דירוגי אנליסטים

לעיתים קרובות משקיעים וסוחרים משתמשים בדעותיהם של האנליסטים הבכירים בוול סטריט בכדי לקבל איזשהי חוות דעת מקצועית לגבי חברה מסויימת, האם לקנות/להחזיק/למכור ואיזה מחיר לדעתם החברה שווה כיום.

אותם אנליסטים מבתי ובנקי ההשקעות הגדולים בארה״ב מדווחים לסירוגין על מחיר היעד שהם מעניקים לחברה, בדרך כלל כתגובה לדוחות כספיים שמפרסמת החברה.

במערכת המסחר TWS ניתן לראות את כל ההמלצות והדירוגים שמפרסמים אותם אנליסטים על שלל המניות שנמצאות ברשימת המעקב שלכם.

 

איך נעשה זאת?

כאשר נפתח את מערכת המסחר, נלך לרשימת המעקב בה אנו רושמים את המניות שמעניינות אותנו לצרכים שונים (מסחר/השקעות) וכאשר נעמוד על העמודה שמראה לנו את אחוז השינוי היומי במניה, נקליק על הלחצן הימני בעכבר שייפתח בפנינו תפריט אפשרויות.

שם נבחר ב-״הוסף עמודה״ (Insert Column) ונחפש בתפריט החדש את אופציית ״Fundamentals – Analyst Rating"

 

שם נוכל לבחור באפשרות הרצויה כמו: מה מחיר היעד הממוצע, מה הדירוג הכולל ועוד. כאשר נלחץ על האפשרות, זה יופיע לנו ברשימת מעקב.

 

 

*2022 כל הזכויות שמורות ל"אינטראקטיב ישראל" מסמך זה מבוסס על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור. הנתונים והמידע ששימשו להכנת מסמך זה הונחו כנכונים, וזאת מבלי שאינטראקטיב ישראל או מי מטעמה ביצע בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע אלו – אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. אינטראקטיב ישראל ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו. המידע עליו מתבסס מסמך זה, והדעות האמורות בו, עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים. אין להסתמך על האמור במסמך זה ואין להתבסס על כך ששימוש במידע או בהמלצות המובאות במסמך זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. אינטראקטיב ישראל, עובדיו, וכל מי שפועל מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישירים או עקיפים, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש במסמך זה או כתוצאה מהסתמכות עליו. לאינטראקטיב ישראל, או לחברות קשורות אליו, או לבעלי שליטה בהם, עשויות להיות החזקות בניירות הערך או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה, עבורם או עבור לקוחותיהם, והם עשויים לבצע עסקאות המנוגדות לאמור במסמך זה. מסמך זה הינו רכושו של הבנק, אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, לצלם, להקליט וכיו"ב את מסמך זה, או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור, מראש ובכתב, מאינטראקטיב ישראל

80.79.6.161
דילוג לתוכן