אסף קופפר | אינטראקטיב ישראל
מה קרה השבוע בשווקים הפיננסיים?
שוק ההון חתם שבוע של עליות נוסף על רקע תחילת עונת החגים ודוחו"ת מרכזיים שפורסמו. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.96%, הנאסד"ק סגר בעליה של 0.78% והדאו ג'ונס עלה ב-1.31%. תשואות האג"ח לעשור עלו ב-0.7% אל 4.47%.
מבחינת הסקטורים, סקטור הבריאות הניב תשואה עודפת כאשר עלה ב-1.66% בשבוע החולף. מנגד, סקטור הנדל"ן הניב את התשואה הנמוכה ביותר כשעלה ב-0.06%.
מאקרו:
אירועים חשובים השבוע:
מניות בכותרות:
סיילספורס (CRM), שבסיסה בסן פרנסיסקו, קליפורניה שבארה"ב, עומדת בחזית מהפכת מחשוב הענן, ומציעה חבילת שירותים שהפכה לאינטגרלית בתחום ניהול קשרי לקוחות דיגיטליים. החברה, בפיקודו של המנכ"ל מארק בניוף, הפגינה חוסן ויכולת הסתגלות, שהניעה צמיחה גם בתוך רוחות הנגד הכלכליות.
עם מגוון מקיף של יישומים, ההשפעה של סיילספורס הייתה בולטת מאז השינוי הדיגיטלי שנגרם על ידי מגיפה. הרכישה המתוקשרת שלה של Slack הייתה התרחבות אסטרטגית, שיפרה את ההיצע שלה וחיזקה את תפקידה בתחום עסקי הדיגיטלי. מבחינה פיננסית, סיילספורס מפגינה חוזק, עם תחזית הכנסות של 8.72 מיליארד דולר ברבעון השלישי וצמיחה צפויה של 11% מול אותה תקופה אשתקד. החברה מתהדרת ביעילות תפעולית מרשימה, הבאה לידי ביטוי במרווחים החזקים שלה.
עם זאת, סיילספורס מנווטת בנתיב רצוף אתגרים כגון תנודות כלכליות, סיכוני מטבע ושוק תחרותי מאוד הדורש חדשנות מתמדת. למרות אלה, הביצועים של החברה ברבעון השני היו חזקים והתחזיות האופטימיות שלה לרבעון שלישי מציירים תמונה של חברה שלא רק מחזיקה מעמד אלא משגשגת בתוך הנוף הטכנולוגי המתפתח ללא הרף. הניתוח הטכני של סיילספורס חושף מסלול שורי עם עליה של 67% מתחילת השנה המצביעה על אמון המשקיעים בכיוון האסטרטגי שלה וביכולת הסתגלות לשוק.
כאשר סיילספורס נכנסת לאור הזרקורים לקראת פרסום תוצאותיה, הציפייה היא לא רק במספרים אלא גם בחזון האסטרטגי שיתפתח, ומשקף את המסע שלה ממובילת התוכנות לניהול לקוחות לענקית מרכזית לפתרונות ארגוניים דיגיטליים. עם שווי שוק של 218.3 מיליארד דולר המשקף את מעמדה, סיילספורס נותרה נחשבת למרכזית בתעשיית הטכנולוגיה, כאשר כל דו"ח שהיא מפרסמת נבדק היטב כברומטר לעתיד מחשוב הענן.
סיילספורס תפרסם את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2023 ביום רביעי לאחר המסחר, המניה מסוקרת על ידי 38 אנליסטים כאשר 25 ממליצים על "קנייה", 12 ממליצים על “אחזקה” ואנליסט אחד ממליץ על "מכירה" עם מחיר יעד ממוצע של $252 למניה המשקף אפסייד של 12.3% מהמחיר הנוכחי. לפי הממוצע של 12 הדו"חות הקודמים, מניית סיילספורס נוטה לנוע ב-7.2% לכל כיוון לאחר פרסום הדו"ח. האנליסטים מצפים לרווח של 2.06 דולר למניה, ההכנסות צפויות לעמוד על 8.72 מיליארד דולר.
מחיר חבית נפט נסגר ביום שישי במחיר $75.17 לפי חוזה עתידי CL שעוקב אחרי מחירי הנפט, מה שמסכם ירידה שבועית של 1.1% בשבוע החולף.
מחירו של הזהב נסגר ביום שישי האחרון במחיר של $2,003.7 לאונקיית זהב לפי חוזה עתידי GC שעוקב אחרי מחירי הזהב, מה שמשקף עליה שבועית של 1%.
מחיר הביטקוין עומד על $37,430 לפי חוזה עתידי BRR שעוקב אחר מחיר הביטקוין.
מחיר הביטקוין סגר ירידה שבועית של 2.5%.
שער הביטקוין עלול להשתנות מעת לעת בעקבות מסחר רצוף (24/7)
שני 27/11/2023
היתרי בניה (חודשי) - ארה"ב
מכירת בתים חדשים (אוקטובר) - ארה"ב
שלישי 28/11/2023
סנטימנט הצרכנים (דצמבר) - גרמניה
ליבת מדד המחירים לצרכן (שנתי) - יפן
מדד אמון הצרכן (נובמבר) - ארה"ב
רביעי 29/11/2023
מדד המחירים לצרכן (שנתי) (נובמבר) - גרמניה
תמ"ג (רבעוני) (ר3) - ארה"ב
שיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג (רבעוני) (ר3) - ארה"ב
חמישי 30/11/2023
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (נובמבר) - סין
מדד המחירים לצרכן (שנתי) (נובמבר) - גוש האירו
מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (שנתי) (אוקטובר) - ארה"ב
שישי 01/12/2023
מדד ISM במגזר הייצור (נובמבר) - ארה"ב
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (נובמבר) - ארה"ב
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור (נובמבר) - גרמניה
אין מסחר בארה”ב
מסחר חלקי
שישי 01/12/2023
אין מסחר בארה”ב
מסחר חלקי
*2022 כל הזכויות שמורות ל"אינטראקטיב ישראל" מסמך זה מבוסס על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור. הנתונים והמידע ששימשו להכנת מסמך זה הונחו כנכונים, וזאת מבלי שאינטראקטיב ישראל או מי מטעמה ביצע בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע אלו – אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. אינטראקטיב ישראל ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו. המידע עליו מתבסס מסמך זה, והדעות האמורות בו, עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים. אין להסתמך על האמור במסמך זה ואין להתבסס על כך ששימוש במידע או בהמלצות המובאות במסמך זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. אינטראקטיב ישראל, עובדיו, וכל מי שפועל מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישירים או עקיפים, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש במסמך זה או כתוצאה מהסתמכות עליו. לאינטראקטיב ישראל, או לחברות קשורות אליו, או לבעלי שליטה בהם, עשויות להיות החזקות בניירות הערך או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה, עבורם או עבור לקוחותיהם, והם עשויים לבצע עסקאות המנוגדות לאמור במסמך זה. מסמך זה הינו רכושו של הבנק, אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, לצלם, להקליט וכיו"ב את מסמך זה, או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור, מראש ובכתב, מאינטראקטיב ישראל