מאת: אסף קופפר

שיתוף פעולה חסר תקדים בין אורקל (ORCL) לחברת OpenAI עשוי לשנות את מפת תשתיות הבינה המלאכותית בארה”ב. לפי ההודעה שפורסמה, אורקל תספק ל-OpenAI מעל שני מיליון שבבים ייעודיים לעיבוד עומסי AI, כחלק מהרחבת פרויקט מרכזי הנתונים הענק Stargate. מדובר במהלך אסטרטגי בהיקף של כ-4.5 ג’יגוואט של קיבולת חדשה, עם מוקדים אפשריים במדינות כמו טקסס, מישיגן, ויסקונסין ווויומינג.

הפרויקט החדש מתווסף למתקן שכבר מוקם באבילין, טקסס, ומביא את OpenAI לרף כולל של למעלה מ-5 ג’יגוואט של תשתית חישובית, מבוססת על שבבים מתקדמים – מרביתם מבית אנבידיה – שירוצו בחוות שרתים שמפותחות במהירות. השותפות עם אורקל מאפשרת ל-OpenAI להתמקד בליבת הפיתוח והאימון של האלגוריתמים, תוך הישענות על תשתית ענן חזקה ומוכחת.

המיזם החדש מצטרף להכרזה קודמת מחודש ינואר, אז נחשף כי OpenAI, אורקל ו-SoftBank יקדישו 500 מיליארד דולר לפיתוח 10 ג’יגוואט של תשתיות בינה מלאכותית בארה”ב. כעת, OpenAI מודיעה כי תחרוג מהיעד הזה, גם מבלי להסתמך על מימון של סופטבנק, שלפי דיווחי בלומברג נתקלת בקשיים בגיוסי ההון בעקבות חוסר ודאות כלכלית עולמית.

תשתיות שרתי ה-AI

מרכז הנתונים הראשון בפרויקט Stargate, המוקם כאמור בטקסס, כבר החל לפעול באופן חלקי. לפי OpenAI, חלק מהאלגוריתמים של ChatGPT כבר רצים על התשתית במקום, תוך שימוש במעבדים מהדור החדש של Nvidia – מדגם GB200 – שאורקל החלה לספק בשבועות האחרונים. לדבריו של כריס להאן, סגן נשיא למדיניות גלובלית ב-OpenAI, האתר באבילין שימש מעין “בטא” שהוכיח שניתן להקים תשתיות בקנה מידה עצום תוך פרקי זמן קצרים.

לצד ההיבט הטכנולוגי המרשים, יש לפרויקט גם משמעות כלכלית עצומה. על פי הערכות החברה, הקמת המתקנים תייצר מעל 100 אלף משרות חדשות בארה”ב – בעיקר בתחומי הבנייה והתפעול. אמנם באופן מסורתי מרכזי נתונים אינם דורשים כוח אדם גדול לתחזוקה שוטפת, אך שלב ההקמה עשוי לטמון בחובו פוטנציאל עצום להזניק אזורים פריפריאליים ולמשוך השקעות היקפיות.

המהלך עשוי לחזק את אורקל כאחת מהשחקניות המרכזיות בתחום הענן לתשתיות בינה מלאכותית, ומשקף את העומק האסטרטגי של השותפות עם OpenAI. אורקל, שמזוהה היסטורית עם פתרונות דאטה ובסיסי נתונים, מצליחה בתקופה האחרונה למצב את עצמה מחדש כמובילה בתחום התשתיות החכמות, ומספקת אלטרנטיבה ריאלית לענקיות כמו מיקרוסופט (MSFT), אמזון (AMZN) וגוגל (GOOGL).

שבבי AI

מבחינת OpenAI, מדובר בצעד קריטי בהיערכות לדור הבא של מודלים גנרטיביים. ככל שהביקוש למודלים גדל, הצורך בתשתית בקנה מידה היפר-ענק הופך להיות תנאי סף לחדשנות. ההסכם עם אורקל מבטיח זמינות יציבה, גמישות תפעולית ויכולת עיבוד שמתאימה לאתגרי השנים הקרובות.

ההתרחבות הזו גם מסמנת את כוונת OpenAI לא רק להוביל את מרוץ ה-AI מבחינת אלגוריתמיקה, אלא גם להחזיק בתשתית עצמאית שתאפשר לה גמישות עסקית רחבה – כולל פיתוח שירותים בענן, פתרונות מותאמים ללקוחות ויישומים חדשים בתחומי הבריאות, הפיננסים, התחבורה והאנרגיה.

בעיני שוק ההון, שיתוף הפעולה עם אורקל עשוי להעניק ל-OpenAI יתרון טכנולוגי ותפעולי בטווח הבינוני. במקביל, הוא עשוי להשפיע לחיוב על מניית אורקל שמתמודדת עם תחרות גוברת, ועתה מקבלת חיזוק משמעותי לבידול בתחום הענן ל-AI. השוק ימשיך לעקוב בדריכות אחר קצב ההתקדמות והיכולת של החברות להוציא לפועל את החזון השאפתני שלהן.

מקורות: 

בלומברג