המסמך שמטלטל את תעשיית הטכנולוגיה: – איך אמזון הקימה יותר מ־900 מרכזי נתונים מניעים את מהפכת ה-AI
מאת: אסף קופפר
אמזון (AMZN) מוכרת ברוב העולם כחברת מסחר מקוונת וכבעלת החטיבה הרווחית AWS, אך מסמכים חדשים שנחשפו על ידי Bloomberg ו-SourceMaterial מציירים תמונה רחבה בהרבה: רשת תשתיות עצומה בת יותר מ־900 מרכזי נתונים הפעילה ביותר מ־50 מדינות. מדובר לא רק במבנים פיזיים ובהנדסה מתקדמת – אלא במערכת גלובלית שחולשת על שכבת המחשוב הקריטית ביותר של העידן הדיגיטלי. נתון זה מגיע בתקופה שבה המרוץ העולמי אחר קיבולת בינה מלאכותית מתעצם, וענקיות הטכנולוגיה נמדדות ביכולתן להעמיד כמויות כמעט בלתי-נתפסות של כוח מחשוב בזמן קצר.
הדימוי הרווח של מרכזי נתונים ענקיים בוירג'יניה ובאורגון אכן נכון, אך הוא רק קצה הקרחון. לפי המסמכים, אמזון מפעילה מאות רבות של מתקני "Colocation" – מרכזים ששייכים לגופים אחרים, אך AWS שוכרת בהם שטחים אסטרטגיים. מודל זה מאפשר לענן של אמזון להתרחב כמעט מידית לכל נקודה בעולם, להגיב לביקושים חדשים מצד תעשיות כמו מודלים גדולים, רובוטיקה ו-AI גנרטיבי, ולהתרחב לשווקים חדשים ללא השקעות מסיביות בבנייה. לפי הדו״חות, כ־20% מהתפוקה הגלובלית של AWS בשנת 2024 הגיעה ממתקני "קולו" – נתון שממחיש עד כמה השיטה הפכה חיונית.
הפריסה הרחבה אינה רק יתרון תחרותי מול מיקרוסופט וגוגל – היא מנגנון גמישות מתקדם. היום, חברות זקוקות למשאבי מחשוב עצומים בזמן קצר, והיכולת של AWS לפזר עומסים בין מרכזים בבעלותה לבין מאות מתקנים מושכרים מאפשרת לה לתמרן בין מדינות, רגולציות ומשבר חשמל גובר. "המרכזים הגדולים הם רק הנראים לעין", מסביר ניק בנדרס מ-New Relic, "אבל חלק גדול מהענן חי במתקנים קטנים, שקטים, שאיש לא יודע עליהם".
נכון לתחילת 2024, AWS הסתמכה על יותר מ־440 מתקני Colocation ועל מעל 220 נקודות Edge – נקודות חיבור שמוצבות בתוך מרכזי תקשורת בערים גדולות ומאפשרות ללקוחות כמו Netflix או Goldman Sachs להזרים מידע אל מערכות AWS במהירות כמעט אפסית. המשמעות: גם אם השרת שאליו מחובר הלקוח אינו בבעלות אמזון, הוא עדיין חלק מהרשת החיה שמפעילה את האינטרנט המודרני.
אמזון מדגישה שמאז ומתמיד שילבה בין בעלות ישירה לבין השכרה לטווח ארוך. החברה מחזיקה כיום מעל 24 מיליון רגל רבועה של מתקנים, אך שוכרת כמעט כמו כן. בסין, למשל, החוק מחייב שותפות עם גוף מקומי ולכן אמזון פועלת דרך מודל משולב כדי להתרח מבלי לפגוע ביכולת העמידה ברגולציה. מודל זה עשוי לאפשר לאמזון להגיב לשינויים גאופוליטיים ולטכנולוגיות מתפתחות במהירות.
החשיבות הקריטית של התשתית נחשפה לעולם בחודש שעבר, לאחר תקלה עולמית בשירות בסיסי נתונים של AWS שהפילה אתרים מרכזיים למשך כ־15 שעות. לא רק שהאירוע חשף את עומק התלות של העולם באמזון הוא גם חשף את רשת הקשרים העדינה המפוזרת על פני מאות מרכזים. התקלה גרמה למומחי תשתיות לבדוק מחדש את "מפת החום" הסמויה של AWS, ולמשקיעים היא הזכירה עד כמה גדלה השפעתה של החברה על הכלכלה הגלובלית.
על פי המסמכים, אמזון משתפת פעולה עם יותר מ־180 גופים שונים – ביניהם Equinix, NTT ו-Markley שמספקים שכבות תפעוליות נוספות. שותפויות אלו מאפשרות לאמזון לפעול במדינות שבהן אין לה תשתית קיימת, או שבהן יש מגבלות תחבורתיות, אנרגטיות או פוליטיות.
AWS ממשיכה להיות מנוע הרווח המשמעותי ביותר של אמזון: ברבעון השלישי של 2025 היא הניבה 33 מיליארד דולר הכנסות ו-11.4 מיליארד דולר רווח תפעולי. אולם עם העלייה הדרמטית בצריכת ה-AI, השאלה המרכזית של המשקיעים היא האם יכולת התשתית של אמזון תצליח לעמוד בסקייל האדיר שחברות AI צורכות – ובקצב שמתגבר מדי רבעון.
הביקורת, מצידה, הולכת וגוברת. ארגוני סביבה מזהירים שמרכזי נתונים צורכים כמויות אנרגיה עצומות וגורמים למדינות להאריך את חיי תחנות הכוח המזהמות. אמזון טוענת מנגד כי היא המשקיעה הגדולה בעולם באנרגיה מתחדשת, וכי כל פרויקט חדש מלווה בהשקעות בחוות שמש, רוח ואף טכנולוגיות גרעין מתקדמות. "אנחנו מוסיפים אנרגיה נקייה לרשת – לא רק צורכים", מסרה החברה.
למרות המורכבות, מסקנה אחת ברורה: אמזון כבר אינה רק קמעונאית ענק או ספקית ענן – היא הפכה לשכבת התשתית שמרימה את הכלכלה הדיגיטלית כולה. מהפכת הבינה המלאכותית לא יכולה להתקיים בלי מאות מרכזי המידע של AWS, ועם יותר מ־900 מוקדים ברחבי העולם, ברור כי האימפריה השקטה של אמזון רק מתחילה לחשוף את עוצמתה.
מקורות:
בלומברג
הכותב משמש כעובד בחברת אינטראקטיב שירותי בורסה בע”מ (להלן: “החברה”). כל האמור והמוצג בכתבה זו ניתן באופן כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או המלצה כלשהי למסחר בשוק ההון המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים מכל סוג, מדדים וכיו”ב. כמו כן, המידע המוצג בכתבה לעיל אינו מהווה תמריץ ו/או המלצה ו/או ייעוץ לפעול בדרך כלשהי בשוק ההון. על כן, אין לפרש דבר באמור בכתבה כהמלצה או ייעוץ לביצוע רכישה או מכירה של כל נייר ערך או נכס פיננסי המוצג בה. הנתונים המוצגים בכתבה אינם מהווים ערובה או מדד כלשהו לתוצאות ותשואות עתידיות. הניתוח שבוצע לעיל הינו רק על בסיס מידע פומבי ציבורי וללא שיח עם החברות המוזכרות. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פעילות בשוק ההון דורשת ידע, הבנת סיכונים ומיומנות. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב מחזיק בניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים המוזכרים לעיל.
לשיחה עם נציג
לשיחה עם נציג