כן, קיימים מספר חריגים והטבות מס למשקיעים בשוק ההון, אשר תלויים בסוג ההשקעה, גודל ההשקעה, הטבות הנוגעות לגיל הלקוח, מס יסף ועוד. מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון ו/או יועץ מס בהקשר לכך. יודגש, כי טופס ה- 867 שחברת הייבריד מפיקה הנו לפי חישוב קבוע המפורט בדין ואינו מתחשב פרטנית בלקוח ספציפי. טופס 867 המונפק על ידי חברת הייבריד אינו בא להחליף תיאום מס וככל שישנה או עשויה להיות הטבה פרטנית ו/או היבט ספציפי הנוגע ללקוח, מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון על מנת למצות את מלוא הטבות המס המגיעות לך.