נציגי פתיחת חשבונות מוסדיים

למחלקת הלקוחות המוסדיים שלנו דרוש/ה נציג/ת פתיחת חשבונות לעבודה מול גופים פיננסיים מהשורה הראשונה במשק.

זהו תפקיד מפתח המהווה שער כניסה לפעילותם של לקוחות מוסדיים גדולים — בתי השקעות, קרנות וחברות פיננסיות מובילות.
התפקיד משלב אחריות גבוהה, עבודה מדויקת מול מידע רגיש, וליווי מקצועי של לקוחות בתהליך קריטי ורגולטורי.

מה כולל התפקיד?

מסירת מידע מקצועי ומלא אודות סוגי חשבונות, עמלות, מוצרים נסחרים ותנאי פעילות

זיהוי צרכים והתאמת פתרונות בהתאם לאופי הלקוח

ליווי אישי ומלא של הלקוח בתהליך פתיחת החשבון

סיוע במילוי טפסים ואיסוף מסמכים נדרשים

וידוא עמידה בדרישות רגולטוריות וקליטה תקינה של כל המסמכים

תמיכה בתהליך ההפקדה הראשוני במידת הצורך

עבודת בק-אופיס שוטפת הכוללת טיפול במסמכים ובקרה על תהליכים

התפקיד דורש רמת דיוק גבוהה, אמינות מוחלטת, אחריות ויכולת לנהל מספר תהליכים במקביל.

מענה טלפוני לשיחות נכנסות ממתעניינים מוסדיים וחזרה ללידים שהשאירו פרטים

מי אנחנו מחפשים?
אנשים שירותיים, אחראיים ויסודיים – כאלה שמבינים שתהליך פתיחת חשבון

הוא הרבה יותר מטופס, אלא תשתית לפעילות פיננסית בהיקפים משמעותיים.

דרישות תפקיד: 

 תודעת שירות גבוהה וסבלנות

כושר ביטוי מצוין ויכולת הקשבה

 אמינות ויושרה אישית גבוהה

 יכולת למידה עצמית ומהירה

 יכולת עבודה בריבוי משימות וניהול תהליכים במקביל

 הסתגלות לתנאים משתנים

 עבודת צוות

 אנגלית ברמה טובה

ניסיון קודם בשירות לקוחות או בעבודה עם מערכות מידע – יתרון, אך לא חובה.

למה להצטרף אלינו?

עבודה מול גופים מוסדיים מובילים במשק

תפקיד עם אחריות אמיתית וחשיפה לעולם הפיננסי

סביבת עבודה מקצועית ודינמית

הזדמנות להעמיק ולהתפתח בעולם שוק ההון

 משרה מלאה ממשרדי החברה בראשון לציון
 שעות עבודה: 10:00–19:00 (קיימת גמישות ל-9:00–18:00)

אם אתם מדויקים, שירותיים ורוצים להשתלב בתפקיד משמעותי עם אחריות אמיתית – נשמח להכיר אתכם.