הנפקת דוחות

מדריך זה מציג את תהליך הפקת דוחות מסחר דרך פורטל ניהול החשבון באתר אינטראקטיב ישראל. באמצעות הכלים המובנים באתר, ניתן לשלוף דוחות תקופתיים בהתאמה אישית, לצרכי תיעוד, בקרה או דיווח.

פתחו את הדפדפן והיכנסו לאתר: inter-il.com התחברו לחשבון המסחר באמצעות לחיצה על "כניסה לחשבון" > "פורטל כניסה לחשבון"
הזינו את שם המשתמש והסיסמה ובצעו אימות דו-שלבי, במידת הצורך

כניסה לפורטל ניהול חשבון

גישה לדוחות
לאחר התחברות, בדף הראשי של הפורטל: בתפריט הראשי, עברו אל "ביצועים ודוחות" לחצו על "דוחות"

בחירת סוג הדוח
במסך הדוחות, מצאו את האפשרות: “Activity” Report – דוח פעילות מפורט
לחצו על החץ הכחול שמופיע בצידו כדי להיכנס למסך הגדרת הקריטריונים

הגדרת קריטריונים לדוח
במסך ההגדרות תוכלו לבחור: א. טווח זמן (Period): Daily – ליום מסוים Date Range – טווח תאריכים מותאם אישית
Monthly / Yearly – חודשי או שנתי Month to Date / Year to Date – מתחילת החודש או מתחילת השנה ועד היום
ב. פורמט הפלט (Format): PDF – לצפייה והורדה קלה HTML – לצפייה ישירה בדפדפן CSV – לניתוח ופתיחה באקסל

הפקת הדוח
בחרו, לדוגמה: טווח זמן: Year to Date שפה: אנגלית פורמט: HTML
סמנו את האפשרות הרלוונטית ולחצו “View” הדוח ייפתח מיידית לצפייה, ויכלול את כל הפעילות שבוצעה בחשבון באותה תקופה

תצוגת הדוח
בחלק העליון של המסך תראו: סוג הדוח טווח התאריכים
מתחת יוצגו: תנועות מסחר רווחים/הפסדים פרטי פקודות, פעולות כספיות ועוד