עדכון נתונים פיננסיים

מדריך זה מציג את השלבים הנדרשים לעדכון פרטים פיננסיים בחשבון המסחר שלכם, תהליך שנדרש לצורך הגשת בקשות להרשאות מסחר מתקדמות, במיוחד למוצרים ממונפים.

התחברו לפורטל ניהול חשבון 

כניסה לאזור הגדרות פיננסיות
התחברו לאתר אינטראקטיב ישראל.גשו לתפריט העליון ולחצו על "ברוך הבא" > "הגדרות".
במסך ההגדרות, לחצו על "Financial Profile".

הזנת נתונים פיננסיים בסיסיים
במסך שנפתח: גללו למטה ולחצו על המשך כדי להתחיל בתהליך.הזינו את שלושת הנתונים הבאים:Net Income – ההכנסה השנתית שלכם.
Net Worth – שווי כללי של כלל הנכסים. Liquid Net Worth – שווי הנכסים הנזילים בלבד.
לתשומת לבכם: לצורך מסחר במוצרים ממונפים, נדרש לרוב להצהיר על שווי נכסים נזילים של 100,000 דולר ומעלה.

הצהרה על מקורות הכנסה
במסך הבא תתבקשו לציין את מקורות ההכנסה שלכם. לדוגמה: שכירים יסמנו "Income from employment".
ניתן לבחור מספר מקורות או להוסיף מקור הכנסה באופן ידני. לאחר הסימון, לחצו על המשך.

הגדרת מטרות החשבון
בחרו את מטרת הפעילות בחשבון ההשקעות: להשקעה כללית – סמנו אחת משלוש האפשרויות הראשונות.
למסחר אקטיבי או תדיר – סמנו את האפשרויות האחרונות. ההגדרה משפיעה על סוגי ההרשאות שתוכלו לבקש בהמשך.

הצהרה על ניסיון במסחר
במסך הבא תתבקשו לפרט את רמת הידע והניסיון שלכם במסחר בניירות ערך ובמכשירים פיננסיים.
לצורך אישור מסחר במוצרים ממונפים נדרשים לרוב: ניסיון של לפחות 3 שנים.100 עסקאות בשנה
רמת ידע מוגדרת כ"טובה" לפחות.במסך האחרון יוצג סיכום מלא של הנתונים שמילאתם.יש לעבור על הנתונים, לוודא שהכל תקין, ולאחר מכן ללחוץ על Submit. קבלת חיווי ירוק מעידה על כך שהבקשה נשלחה לבדיקה.