היכרות עם פורטל ניהול החשבון

במדריך זה נכיר מקרוב את פורטל ניהול החשבון – הכלי המרכזי שלכם לניהול השקעות באתר של אינטראקטיב ישראל. נלמד כיצד לגשת לפורטל, להבין את מבנה החשבון, לעקוב אחרי הביצועים ולבצע פעולות כמו המרת מטבע, סקירת פוזיציות ודוחות מס.

כניסה לחשבון

היכנסו לאתר אינטראקטיב ישראל לחצו על "כניסה לחשבון"בחרו באופציה "פורטל כניסה לחשבון"
הזינו שם משתמש וסיסמה אם מופעל אימות דו-שלבי, אשרו דרך אפליקציית אבטחה בטלפון

בחלק העליון של המסך תמצאו את התפריט הראשי הכולל:
תיק השקעות – מידע מפורט על הפוזיציות שלכם
פעולות מסחר – קנייה, מכירה, היסטוריית פקודות, המרת מט"ח, השקעות קבועות ועוד
מחקרים – סורקים, סקירות שוק, חדשות, יומן אירועים ועוד
העברות ותשלומים – הפקדות, משיכות, פרטי בנק, העברת ניירות ערך
ביצועים ודוחות – גישה לדוחות מסחר, אישורים ומסמכי מס

גרף שווי תיק ההשקעות
מציג שווי התיק בפרקי זמן משתנים: שבוע, חודש, שנה, מאז פתיחת החשבון אפשרות להשוואה מול מדד שוק לבחירתכם
בצד הגרף מוצגים: יתרת מזומן כוח קנייה – כמות המינוף האפשרי דיבידנדים צפויים – לפני שנכנסו לחשבון בפועל

לוח מחוונים (Dashboard)
אירועים קרובים (למשל דיבידנד צפוי) סקירת שוק יומית
רשימות מעקב (Watchlists) – כולל אפשרות לעבור ביניהן ולערוך אילו עמודות יוצגו

תיק ההשקעות – הסבר עמודות
מכשיר פיננסי – שם וסימול המניה
פוזיציה – כמות היחידות שאתם מחזיקים
אחרון – מחיר הסגירה האחרון
שינוי באחוזים – השינוי היומי במניה
בסיס עלות – כולל עמלה
שווי שוק נוכחי
מחיר ממוצע – כולל עלויות קנייה
PNL יומי – רווח/הפסד יומי
PNL לא ממומש – רווח/הפסד מצטבר כל עוד לא סגרתם את הפוזיציה
דוגמה: אם הפסדתם 500 דולר לאורך זמן, אבל היום הרווחתם 300 דולר – תראו:
PNL יומי: 300+ PNL לא ממומש: 200-
[ניתן לערוך את הטבלה: הוספת עמודות (למשל אחוז רווח/הפסד)
סידור עמודות לפי סדר רצוי איפוס תצוגה לברירת מחדל