הגדרת הוראת קבע

במדריך זה נלמד איך להפעיל את מנגנון "השקעה קבועה" – פתרון פשוט ויעיל שמאפשר לכם להפוך חיסכון חודשי להשקעה אוטומטית בשוק ההון.

פתיחת חשבון השקעות
עליכם לפתוח חשבון השקעות פעיל באינטראקטיב ישראל.
אם כבר פתחתם – מעולה! נמשיך לשלב הבא.

הגדרת הוראת קבע מהבנק
היכנסו לאתר הבנק שלכם.הגדירו הוראת קבע חודשית לחשבון ההשקעות שלכם באינטראקטיב ישראל.
השתמשו בפרטי ההפקדה שנשלחו אליכם למייל לאחר פתיחת החשבון. הקפידו להזין את הסכום, המטבע, ותאריך ההעברה המדויק.

אישור ההפקדה בפורטל אינטראקטיב ישראל
לאחר שהוראת הקבע הוגדרה בבנק, ניכנס אל פורטל ניהול החשבון באתר אינטראקטיב ישראל.
בעמוד הראשי לחצו על "העברות ותשלומים" (Transfer & Pay). בחרו "הפקדת כספים" (Transfer Funds).
לחצו על "Make a Deposit".

יצירת הוראת הפקדה
בחרו סוג העברה: העברה בנקאית (Wire). בחרו את המטבע .
לחצו על "קבלו הוראות" והמשיכו לעמוד מילוי הפרטים.
מלאו את הפרטים הבאים: המוסד השולח – שם הבנק שלכם. מספר החשבון – חשבון הבנק שלכם.
כינוי פנימי – שם שתבחרו להעברה לצורך זיהוי. סכום ההפקדה – בהתאם לסכום הוראת הקבע.
סמנו את תיבת "הגדרת הוראה קבועה", וייפתחו שדות נוספים: שם הפעולה – כינוי קבוע להעברה.
תדירות – חודשית (או לפי מה שהגדרתם בבנק). תאריך התחלה – היום בו התחלתם את הוראת הקבע.
תאריך סיום – השאירו ריק אם אינכם בטוחים מתי תפסיקו את ההשקעה.
טיפ חשוב: אם אתם קובעים תאריך סיום, ודאו שתאריך זה אינו קרוב מדי, אחרת יתכנו שיבושים בהפקדה.

אישור הפעולה
לחצו על "קבל הוראת העברה". תקבלו סיכום של הבקשה. מלאו שם משתמש וסיסמה לאימות.
לחצו "אישור".במידה והכול בוצע בהצלחה – תופיע הודעת אישור על כך שההפקדה הקבועה הוגדר