גוגל מתעוררת – הענק הרדום שהפך לשחקן הדומיננטי החדש במירוץ ה-AI

מאת: אסף קופפר

במשך שלוש שנים מאז השקת ChatGPT, גוגל (GOOGL) סומנה על ידי אנליסטים, מתחרים ואפילו חלק מעובדיה כמי שאיבדה את ההובלה במירוץ הגלובלי לבינה מלאכותית. אולם בחודשים האחרונים התמונה משתנה במהירות. גוגל הציגה סדרה מרשימה של מהלכים, ובראשם השקת מודל Gemini 3 והעמקת שיתופי פעולה אסטרטגיים – שהבהירו למשקיעים כי הענקית מעמק הסיליקון חוזרת למרכז הבמה. העלייה התלולה בשווי החברה, שכבר הוסיפה כמעט טריליון דולר מאז אוקטובר, משקפת את שינוי התפיסה הזה היטב.

המודל החדש של גוגל, Gemini 3, קיבל שבחים יוצאי דופן מיום השקתו. הוא הציג יכולות חישוב, ניתוח ומידול שבמקרים רבים עקפו גם מודלים מובילים של OpenAI. מעבר לכך, הוא הראה ביצועים מרשימים במשימות מורכבות כמו פתרון בעיות מתמטיות, תכנות מתקדם ויצירת תוכן איכותי ללא השגיאות האופייניות לדור הקודם. עבור גוגל זהו הישג כפול: השבת אמון המשקיעים והוכחת עליונות טכנולוגית.

כחלק מחזרתה למרכז, גוגל חתמה על שיתופי פעולה רחבי היקף. הבולט שבהם הוא עם Anthropic, שבמסגרתו תספק גוגל עד מיליון יחידות TPU – שבבי ה-AI הביתיים של החברה – לעיבוד מודלים מתקדמים. זהו מהלך אסטרטגי משמעותי, שכן עד לאחרונה היו ה-TPUs בשימוש פנימי בלבד. כניסת גוגל לשוק השבבים כחלופה אמיתית לאנבידיה (NVDA) משנה את מפת הכוחות בתעשייה.

גם מאחורי הקלעים, גוגל מבצעת שינוי עמוק. מיזוג פעילות ה-AI תחת הנהגתו של דמיס חסביס, מייסד DeepMind, הוכיח את עצמו. אף שהמהלך לווה בטלטלות ראשוניות, הוא איחד את כל יכולות המחקר, הפיתוח והאופטימיזציה של החברה תחת גג אחד. התוצאה: שיפור מהיר בקצב הפיתוח, התקדמות במודלים בסיסיים ויכולת לתת מענה בזמן אמת לאתגרים שמציבות ענקיות אחרות כמו מיקרוסופט (MSFT) ואנבידיה.

אחת החוזקות המרכזיות של גוגל היא השליטה המלאה ב"ערימת הטכנולוגיה" (Full Stack): החל בשבבים, דרך התשתית העננית ועד לאפליקציות הסופיות שבהן משתמשים מיליונים מדי יום. בניגוד למתחרות כמו OpenAI, גוגל אינה תלויה בחברות כמו אנבידיה לאספקת שבבים, ואינה נאלצת לשלם סכומי עתק עבור קיבולת שרתים. תשתית זו מעניקה לה יתרון תפעולי אדיר, במיוחד בתקופה שבה חדרי שרתים עולמיים מתמלאים עד אפס מקום.

דוגמה נוספת לעוצמתה של גוגל מגיעה מכיוון החומרה: דו"ח חדש חשף כי מטא (META) צפויה להתחיל להשתמש בשבבי ה-TPU של גוגל במרכזי הנתונים שלה החל מ-2027. השוק הגיב בעוצמה: מניית אלפאבית זינקה, ואילו אנבידיה איבדה עשרות מיליארדי דולרים ביום אחד, עדות לחשש שההגמוניה שלה בתחום השבבים עלולה להתערער.

עם זאת, הדרך אינה נטולת אתגרים. גוגל עדיין מפגרת מאחורי אמזון ומיקרוסופט בתחום הענן, ויישומי AI לצרכן כמו Gemini מפגרים במספר המשתמשים לעומת ChatGPT. אך גוגל משקיעה מאמצים אדירים בסגירת הפערים, ומגמות השימוש מראות על צמיחה מואצת.

במבט רחב יותר, מהלכי גוגל מרמזים על שינוי כיוון משמעותי בתעשיית הבינה המלאכותית: לא עוד הסתמכות מלאה על ספק שבבים יחיד, ולא עוד תלות במודלים ממקורות חיצוניים. גוגל בונה מערכת אקולוגית עצמאית, יציבה ורחבה – המשלבת חומרה, ענן, מחקר ומוצרים מסחריים. זהו צעד אסטרטגי שמעניק לה יתרון אדיר במירוץ טכנולוגי מהחשובים בהיסטוריה.

כיום, כשהיא חמושה במודל חדשני, בשבבים יעודיים ובפריסה עולמית חסרת תקדים של נתונים ותשתיות – גוגל מוכיחה כי הענק הרדום באמת התעורר. והיא מתכוונת להילחם על ההובלה עד הסוף.

לצד השבחים, גוגל נהנית גם מהרוח הגבית של שוק ההון. מאז אוקטובר נוספו לשוויה כמעט טריליון דולר – תוספת שממקמת אותה בדרך ברורה ליעד חסר תקדים: שווי שוק של 4 טריליון דולר. אחת הסיבות לכך היא כניסתו של וורן באפט, שהשקיע 4.9 מיליארד דולר בחברה. המהלך נתפס כחותמת איכות מצד אחד המשקיעים המשפיעים בעולם, והוסיף אמון ליכולתה של גוגל להוביל את מהפכת ה-AI לשנים קדימה.

גוגל מחזיקה ביתרונות ייחודיים שאינם זמינים למתחרותיה: בסיס נתונים עצום הנשען על מנוע החיפוש, יוטיוב ומערכות אנדרואיד; גישה לכוח עיבוד עצום; ורווחיות גבוהה שמאפשרת השקעות של עשרות מיליארדים במחקר ופיתוח. המשמעות היא שהמודלים של גוגל נהנים מאימון רחב, מתמשך ומגוון – יתרון שאפילו OpenAI מתקשה להשיג ללא תלות בענן של מיקרוסופט או בענקיות שבבים כמו אנבידיה.

גם בתחום התחבורה האוטונומית גוגל מציגה פריצה קדימה. יחידת Waymo מרחיבה את פעילותה לערים נוספות בארה"ב, וב-2025 השיקה יכולת נסיעה אוטונומית מלאה גם בכבישים מהירים. זהו צעד שהראה למשקיעים כי גוגל אינה רק AI תיאורטי או מודלים לפתרון בעיות, אלא גם מוצרים מבצעיים הפועלים בעולם האמיתי.

אף על פי כן, גוגל עדיין ניצבת מול תחרות עזה. מיקרוסופט נהנית משיתוף פעולה עמוק עם OpenAI ופריסה רחבה בענן Azure, בעוד אמזון שומרת על לקוחות ארגוניים עצומים ויתרונות לוגיסטיים ותפעוליים. אנבידיה עדיין מחזיקה ביתרון מובהק בשוק השבבים – אם כי מבול ההודעות האחרונות סביב TPUs ועסקאות ענק מאותת על שינוי במבנה השוק. התחרות הזו היא שמכתיבה את קצב הפיתוח, ומאלצת את גוגל לנוע מהר יותר מתמיד.

אחת השאלות המרכזיות שנשאלת על ידי מומחים היא האם גוגל הצליחה להתאים את תרבות החברה לעידן החדש. במשך שנים נמתחה ביקורת על בירוקרטיה פנימית, על האטיות בקבלת החלטות, ועל החשש להזיז מוצרים מהמעבדה לשוק. אולם תחת ההובלה של חסביס ופיצ'אי, החברה נראית ממוקדת יותר, תחרותית יותר ושאפתנית מתמיד. השקת Gemini 3 בזמן, בצירוף מהלכים אגרסיביים בשוק השבבים, מוכיחה כי גוגל בוחרת סוף סוף לקחת סיכונים – ולעשות זאת בנחישות.

מה שמייחד את גוגל במירוץ הנוכחי הוא האסטרטגיה רחבת ההיקף: היא לא מתמקדת רק במודלים גדולים, אלא בונה תשתית עולמית מקצה לקצה – חומרה, ענן, תוכנה, אפליקציות ומשתמשי קצה. מדובר במהלך הממקם אותה לא רק כמתחרה על מודל ה-AI הטוב ביותר, אלא כמי שתשלט בכל שכבות התעשייה החדשה הזאת.

אם 2023–2024 סימנו את שנת ההתעוררות של גוגל, הרי ש-2025 מסמנת את חזרתה להיות אחד הכוחות המרכזיים והמשפיעים ביותר בעולם הטכנולוגיה. ההתקדמות במודלים, שיתופי הפעולה החדשים, החוזקה התפעולית והיתרונות האסטרטגיים מצביעים על מסר ברור: הענק הרדום לא רק התעורר — הוא מוכן להוביל.

מקורות:

בלומברג