מנהל/ת תיקי השקעות ראשי
לבית השקעות בוטיק בראשון לציון דרוש/ה מנהל/ת תיקים ראשי/ת לתפקיד בכיר, מקצועי ומשמעותי בליבת פעילות ההשקעות של החברה.
התפקיד מתאים למנהל/ת תיקים מנוסה, בעל/ת יכולת מקצועית גבוהה, הבנה מעמיקה בשוק ההון, גישה שירותית ויכולת עבודה ישירה מול לקוחות.
מהות התפקיד
קשר ישיר ושוטף עם לקוחות החברה
קיום פגישות עם לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאליים
ניהול מודלי השקעות לפי מסלולי השקעה בישראל ובחו״ל
עבודה עם מערכות דנאל, בנקים בישראל ו־Interactive Brokers
השתתפות בוועדות השקעה וקבלת החלטות
תמיכה בפעילות שוטפת של ניהול התיקים והלקוחות
דרישות התפקיד
רישיון ניהול תיקי השקעות — חובה
ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול תיקים / שוק ההון — חובה
היכרות עם מערכות דנאל, מערכות בנקאיות ו־Interactive Brokers — יתרון משמעותי
יכולת ורבלית גבוהה ויכולת ניהול שיחה מקצועית מול לקוחות
יכולת תפעול מערכות ועבודה בסביבה מרובת משימות
אחריות, סדר, דיוק ויכולת עבודה עצמאית
תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מצוינים
מה אנחנו מציעים?
תפקיד בכיר ומשמעותי בבית השקעות בוטיק
סביבת עבודה מקצועית, איכותית ודינמית
עבודה ישירה מול לקוחות ומקבלי החלטות
השפעה אמיתית על ניהול מודלי ההשקעות
שכר גבוה למתאימים
מיקום: משרדי אינטראקטיב ישראל בראשון לציון