הפעלת רכישה חוזרת של ניירות ערך

הגדרת השקעה קבועה בחשבון ההשקעות

1. התחברו לפורטל ניהול החשבון ובמסך הראשי בחרו ב־מסחר.

2. בתפריט, לחצו על פעולות השקעה חוזרות על עצמן (Reinvestments).

   הערה: אם אפשרות זו לא מופיעה, יש לבצע אישור שימוש בשברי מניות:

   • לחצו על הפעמון בחלק העליון של המסך.

   • בחרו בהודעה בשם Interactive Brokers Fractions Share Disclosure.

   • בצעו אישור וחתימה.

   • אם האפשרות עדיין לא מופיעה, המתינו עד 24 שעות ונסו שוב.

3. לאחר בחירת פעולות השקעה חוזרות על עצמן, לחצו על יצירת פעולת השקעה חדשה.

4. הזינו את הפרטים:

   • בחרו את נייר הערך/תעודת הסל. לדוגמה, להשקעה חודשית במדד S&P 500 ניתן לבחור את SPY.

   • סמנו את הבורסה בה נסחר הנייר.

   • בחרו תאריך התחלה – כדאי ליצור מרווח של כמה ימים מהפקדת הכסף מהבנק. לדוגמה, אם הוראת הקבע מוגדרת ל־10 לחודש, בחרו ב־13 לחודש.

   • הזינו סכום ההשקעה לפי המטבע הנקוב של נייר הערך. לדוגמה, אם תעודת SPY נסחרת בדולר והסכום בחשבון הוא 500 ש"ח, המחיר בדולרים יהיה בהתאם לשער החליפין. מומלץ לבחור סכום מעט נמוך יותר כדי למנוע בעיות עקב הפרשי זמנים או שערי חליפין.

   • בחרו את תדירות ההשקעה (חודשי, שבועי וכו'), בהתאם להוראת הקבע מהבנק.

   • אם רוצים, ניתן להגדיר תאריך סיום או מספר פעולות מוגדר. אם אין תאריך סיום, סמנו את האפשרות אין תאריך סיום.

5. לחצו על המשך למסך אישור עם כל הפרטים.

6. לחצו על שמירת השקעה.

לאחר שמירת הפעולה, תחזרו למסך הראשי ותוכלו לראות את פעולת ההשקעה שהגדרתם. ניתן לבצע שינויים או לבטל את הפעולה בכל שלב.