כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

חשבון לניהול תיקים

 

 

חשבון לניהול תיקים (ללא רישיון)

 

שם החשבון: friends and family advisor  (חשבון מנהל  עד  5 לקוחות)

תיאור החשבון:

בהתאם לחוק  הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות , בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות הקשנ"ה
1995,בישראל ניתן לנהל עד 5 לקוחות ללא רישיון לניהול השקעות (לקוחות כשירים או מדרגה משפחתית ראשונה של המנהל לא נספרים בין ה5 לקוחות)

חשבון ניהול עד 5 לקוחות  מותאם במיוחד לסוג פעילות זה  ומאפשר לנהל בצורה יעילה קלה ומהירה מספר
חשבונות  ביוזר ניהול אחד בלבד ולקבל כלים  נוספים ומתקדמים לניהול השקעות

 

 

תיאור הלקוח

  מנהל תיקים שאינו נדרש ברישיון (לפי החוק הישראלי)

יתרונות למנהל החשבון

-אפשרות לצפייה בכל החשבונות במקביל ביוזר מסחר אחד  
- מגוון רחב של הוראות כולל אפשרויות פיצול  הוראות בין החשבונות
- מגוון אפשרויות לגביית עמלות מהלקוח :מערכת ניהול הלקוחות מאפשרת מספר אפשריות גביה שונות מהלקוח: 
* דמי ניהול שנתיים שנגבים משווי החשבון
* עמלה קבועה חודשית/רבעונית
* החזר עמלות ישירות מהברוקר
-  כלים מתקדמים למנהלי ההשקעות :סורקי אג"ח מתקדמים ,סורקים פנדומנטליים ,אנליזה יומית
     חדשות ,מגוון רחב של סוגי פקודות.

יתרונות ללקוח המנוהל

- עלויות מסחר מהנמוכות בעולם המאפשרות חסכון  משמעותי  בעמלות  בהשוואה למסחר/ניהול דרך הבנק 
- מערכת צפייה לכל לקוח :כל חשבון מקבל גישה למערכת צפייה המאפשרות שקיפות מלאה לחשבון ההשקעות
- ביטוח על הכספים: נכסיו של הלקוח מבוטחים  לכיסוי של 500,000$ ע"י ה-SIPCהכיסוי הביטוחי נמשך לאורך כל תקופת המסחר של הלקוח בחשבון. 

        
 

 

פתח חשבון

 


מסחר במניות בארה"ב - מסחר במניות בארה"ב בואו להנות מעמלות מסחר של הברוקר הגדול בארה"ב